Báo cáo năng lượng TC Quý thứ ba 2024 Kết quả hoạt động và tài chính
Cổng Đông Nam đạt được tiến bộ đáng kể để hoàn thành với chi phí vốn ước tính
11 % thấp hơn đến 3,9 đô la Mỹ đến 4,1 tỷ USD
Overall net capital expenditure outlook for 2024 revised eight per cent lower to $7.4 to $7.7 billion
Phản ánh thực thi và tối ưu hóa dự án
Calgary, Alberta, ngày 07 tháng 11 năm 2024 (Globe Newswire) - ty le keo pro Corporation (TSX, NYSE: TRP) (ty le keo pro hoặc Công ty) đã công bố kết quả quý thứ ba ngày hôm nay. François Poirier, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của ty le keo pro đã nhận xét, sau khi thực hiện tài sản mạnh mẽ do chúng tôi tập trung vào sự xuất sắc về an toàn và hoạt động và phản ánh sự gia tăng thu nhập phân đoạn trong chín tháng đầu năm 2024, giờ đây chúng tôi mong đợi EBITDA tương đương1sẽ ở đầu trên của triển vọng năm 2024 của chúng tôi. Poirier tiếp tục, Dự án đường ống Gateway phía đông nam của chúng tôi ở Mexico đang đạt được tiến bộ đáng kể đối với dịch vụ thương mại không muộn hơn năm gần và hiện chúng tôi hy vọng chi tiêu vốn liên quan đến dự án nằm trong khoảng 3,1 tỷ đến 4,1 tỷ USD, khoảng 11 % (trung bình) dưới mức chi phí ban đầu của dự luật 4,5 đô la Mỹ. Phản ánh thực thi dự án mạnh, chúng tôi dự đoán chi phí vốn ròng 2024 tổng thể sẽ thấp hơn khoảng tám phần trăm (trung bình), ở mức 7,4 đến 7,7 tỷ đô la, tăng cường hơn nữa sức mạnh tài chính và tính linh hoạt của chúng tôi. "
nổi bật
(Tất cả các số liệu tài chính không được kiểm tra và bằng đô la Canada trừ khi có ghi chú khác)
- quý thứ ba 2024 Kết quả tài chính:
- Thu nhập có thể so sánh11,1 tỷ đô la hoặc 1,03 đô la cho mỗi cổ phiếu chung so với 1,0 tỷ đô la hoặc 1,00 đô la cho mỗi cổ phiếu chung trong năm 2023 và thu nhập ròng do cổ phiếu phổ thông là 1,5 tỷ đô la hoặc 1,40 đô la mỗi phần trăm
- EBITDA có thể so sánh là 2,8 tỷ đô la so với 2,6 tỷ đô la trong năm 2023 và thu nhập được phân chia là 2,6 tỷ đô la so với 0,6 tỷ đô la trong quý ba năm 2023
- 2024 EBITDA có thể so sánh ở đầu trên của Outlook và chi phí vốn thấp hơn:
- EBITDA có thể so sánhdự kiến sẽ ở đầu trên của 11,2 đến 11,5 tỷ đô la của chúng tôi2Phạm vi, trên cơ sở sau Spinoff năng lượng TC (không bao gồm các đường ống lỏng đóng góp vào năm 2024) tương đương với phạm vi từ 9,9 đến 10,1 tỷ đô la
- Thu nhập có thể so sánh trên mỗi cổ phiếu chungvẫn phù hợp với báo cáo thường niên năm 2023 của chúng tôi
- Chi phí vốnare anticipated to be $8.1 to $8.4 billion on a gross basis, or $7.4 to $7.7 billion on a net basis after considering non-controlling interests, versus previous outlook of $8.5 to $9.0 billion or $8.0 to $8.5 billion, respectively.
- Completed the successful spinoff of the Liquids Pipelines business (the spinoff Transaction) on October 1, 2024
- Reduced outstanding long-term debt by approximately $7.6 billion in October 2024 utilizing proceeds from South Bow Corporation debt issuance and other sources
- Reduced Southeast Gateway pipeline project capital cost estimate to a range of US$3.9 to US$4.1 billion, down from the original estimate of US$4.5 billion with the project tracking towards commercial in-service no later than mid-2025
- Received CER approval for the NGTL System five-year negotiated revenue requirement settlement which commences on January 1, 2025
- Filed a Section 4 Rate Case with FERC on Columbia Gas requesting an increase to the maximum transportation rates, expected to become effective April 1, 2025, subject to refund
- Đã hoàn thành khoảng 1,6 tỷ đô la thoái vốn tài sản hàng năm bao gồm hệ thống truyền khí tự nhiên Portland (PNGTS) cho số tiền thu được trước mức 3,1 tỷ đô la của Mỹ (bao gồm các khoản tiền mua hàng triệu đô la Mỹ và mức cao nhất của US. xem xét không dùng tiền mặt cho lợi ích vốn chủ sở hữu 13,01 phần trăm trong TGNH
- Declared a quarterly dividend of $0.8225 per common share for the quarter ending December 31, 2024 which reflects ty le keo pro's proportionate allocation following the spinoff Transaction.
| ba tháng kết thúc 30 tháng 9 |
Chín tháng kết thúc 30 tháng 9 |
||||||||||
| (Hàng triệu đô la, ngoại trừ mỗi lần chia sẻ) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||
| Thu nhập | |||||||||||
| Thu nhập ròng (lỗ) được quy cho cổ phiếu phổ thông | 1,457 | (197 | ) | 3,623 | 1,366 | ||||||
| mỗi cổ phiếu chung - cơ bản | $1.40 | ($ 0,19 | ) | $3.49 | $ 1,33 | ||||||
| Thu nhập được phân đoạn (lỗ) | |||||||||||
| Đường ống khí đốt tự nhiên Canada | 495 | (799 | ) | 1,510 | (782 | ) | |||||
| U.S. Đường ống khí đốt tự nhiên | 1,330 | 782 | 3,135 | 2,576 | |||||||
| Đường ống khí đốt tự nhiên Mexico | 237 | 210 | 715 | 646 | |||||||
| Đường ống lỏng | 240 | 253 | 826 | 702 | |||||||
| Giải pháp năng lượng và năng lượng | 354 | 234 | 826 | 741 | |||||||
| Corporate | (37 | ) | (36 | ) | (121 | ) | (74 | ) | |||
| Tổng thu nhập phân đoạn (lỗ) | 2,619 | 644 | 6,891 | 3,809 | |||||||
| EBITDA có thể so sánh | |||||||||||
| Đường ống khí đốt tự nhiên Canada | 845 | 781 | 2,537 | 2,301 | |||||||
| U.S. Đường ống khí đốt tự nhiên | 1,002 | 968 | 3,311 | 3,160 | |||||||
| Đường ống khí đốt tự nhiên Mexico | 265 | 232 | 765 | 597 | |||||||
| Đường ống lỏng | 360 | 398 | 1,095 | 1,078 | |||||||
| Giải pháp năng lượng và năng lượng | 326 | 256 | 873 | 754 | |||||||
| Corporate | (7 | ) | (3 | ) | (6 | ) | (9 | ) | |||
| EBITDA có thể so sánh | 2,791 | 2,632 | 8,575 | 7,881 | |||||||
| Khấu hao và khấu hao | (713 | ) | (690 | ) | (2.149 | ) | (2.061 | ) | |||
| Chi phí lãi bao gồm thu nhập tương đương | (836 | ) | (865 | ) | (2.516 | ) | (2.413 | ) | |||
| Trợ cấp cho các quỹ được sử dụng trong quá trình xây dựng | 210 | 164 | 551 | 443 | |||||||
| Lợi nhuận ngoại hối (lỗ), bao gồm Net trong thu nhập tương đương | (33 | ) | (25 | ) | (41 | ) | 78 | ||||
| Thu nhập lãi và khác bao gồm trong thu nhập tương đương | 61 | 63 | 207 | 157 | |||||||
| Thuế thu nhập (chi phí) Phục hồi bao gồm trong thu nhập tương đương | (235 | ) | (220 | ) | (758 | ) | (749 | ) | |||
| Mất (thu nhập) do lợi ích không kiểm soát được bao gồm trong thu nhập tương đương | (145 | ) | (1 | ) | (457 | ) | (18 | ) | |||
| Cổ tức chia sẻ ưu tiên | (26 | ) | (23 | ) | (76 | ) | (69 | ) | |||
| Thu nhập có thể so sánh | 1,074 | 1,035 | 3,336 | 3,249 | |||||||
| Thu nhập có thể so sánh trên mỗi cổ phiếu chung | $1.03 | $ 1,00 | $3.21 | $ 3,16 | |||||||
| dòng tiền | |||||||||||
| Tiền ròng được cung cấp bởi các hoạt động | 1,915 | 1,824 | 5,612 | 5,408 | |||||||
| Quỹ có thể so sánh được tạo từ các hoạt độngi | 1,915 | 1,755 | 6,225 | 5,575 | |||||||
| Chi tiêu vốnii | 2,109 | 3,289 | 5,597 | 9,313 | |||||||
| Mua lại, ròng tiền thu được | - | - | - | (302 | ) | ||||||
| Cổ tức được khai báo | |||||||||||
| mỗi cổ phần chung | $0.96 | $ 0,93 | $2.88 | $ 2,79 | |||||||
| Cổ phiếu phổ biến cơ bản đang lưu hành(triệu) | |||||||||||
| - Trung bình có trọng số trong khoảng thời gian | 1,038 | 1,035 | 1,038 | 1,028 | |||||||
| - phát hành và xuất sắc ở cuối giai đoạn | 1,038 | 1,037 | 1,038 | 1,037 | |||||||
Tôi có thể so sánh các quỹ được tạo từ các hoạt động là một biện pháp không GAAP được sử dụng trong suốt bản phát hành này. Biện pháp này không có bất kỳ ý nghĩa tiêu chuẩn hóa nào theo GAAP và do đó khó có thể so sánh được trong các biện pháp tương tự được trình bày bởi các công ty khác. Biện pháp GAAP có thể so sánh trực tiếp nhất là tiền mặt ròng được cung cấp bởi các hoạt động. Để biết thêm thông tin về các biện pháp không GAAP, hãy tham khảo phần Biện pháp không GAAP của bản phát hành này.
II Chi tiêu vốn phản ánh dòng tiền liên quan đến chi tiêu vốn của chúng tôi, các dự án vốn trong phát triển và đóng góp cho đầu tư vốn chủ sở hữu. Tham khảo Lưu ý 4, Thông tin được phân đoạn, về báo cáo tài chính hợp nhất của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Tin nhắn CEO
Được củng cố bởi điện khí hóa quy mô rộng, nhu cầu về khí đốt tự nhiên và phát điện đáng tin cậy tiếp tục đạt mức cao kỷ lục. Dự báo của chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu khí đốt tự nhiên Bắc Mỹ tăng khoảng 40 BCF/ngày đến năm 2035, chủ yếu được thúc đẩy bởi LNG và tăng trưởng nhu cầu phát điện trong các thị trường quan trọng mà tài sản của chúng tôi phục vụ. Chúng tôi tin rằng sức mạnh của hoạt động kinh doanh cơ bản của chúng tôi kết hợp với bộ cơ hội rộng lớn và phân bổ vốn kỷ luật sẽ cho phép chúng tôi mang lại sự tăng trưởng vững chắc, rủi ro thấp, hiệu suất lặp lại, trong tương lai. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào một tập hợp các ưu tiên rõ ràng cho năm 2024, bao gồm an toàn, hoạt động xuất sắc và thực hiện dự án đã mang lại kết quả hoạt động và tài chính mạnh mẽ. Trong chín tháng đầu năm 2024, EBITDA tương đương đã tăng khoảng chín phần trăm và thu nhập được phân khúc tăng khoảng 81 % so với chín tháng đầu năm 2023.
We have made continued progress towards our 2024 priorities including significant milestones on the Southeast Gateway pipeline project, executing our plan towards achieving 4.75 times debt-to-EBITDA3Vào cuối năm và tiếp tục nâng cao giá trị tài sản của chúng tôi thông qua việc hoàn thành thành công việc spinoff của hoạt động kinh doanh đường ống lỏng của chúng tôi thành một thực thể được giao dịch công khai, riêng biệt, South Bow Corporation. Phản ánh hiệu suất hàng năm mạnh mẽ và tăng thu nhập phân đoạn, giờ đây chúng tôi mong đợi 2024 EBITDA có thể so sánh1to be at the upper end of our $11.2 to $11.5 billion range which on a ty le keo pro post-spinoff basis (excluding Liquids Pipelines contribution in 2024) equates to a range of $9.9 to $10.1 billion. Further, we expect our 2024 net capital expenditures to be approximately $7.4 to $7.7 billion versus our previous outlook of $8.0 to $8.5 billion after considering capital expenditures attributable to non-controlling interests.
Điểm nổi bật hoạt động bao gồm:
- Đường ống khí đốt tự nhiên Canada trung bình 22,2 BCF/ngày, tăng hai phần trăm so với quý ba 2023
- Total NGTL System receipts averaged 13.9 Bcf/d, comparable to third quarter 2023
- Đường ống khí đốt tự nhiên Canada lập kỷ lục cung cấp năng lượng mọi thời đại là 1,4 BCF vào ngày 15 tháng 7 năm 2024
- U.S. Các đường ống khí đốt tự nhiên hàng ngày hàng ngày là 25,9 BCF/ngày, tăng ba phần trăm so với quý ba 2023
- U.S. Các đường ống khí đốt tự nhiên đặt hồ sơ giao hàng trung bình hàng quý cho các máy phát điện ở mức 3,8 bcf/d và tiếp tục giao hàng cao đến các cơ sở LNG là 3,2 bcf/d
- Đường ống khí đốt tự nhiên Mexico chảy trung bình 3,2 bcf/d
- Bắt đầu giao hàng đến các cơ sở LNG trong quý này
- Hệ thống đường ống Keystone đạt được độ tin cậy hoạt động 95 % trong quý 3 năm 2024
- Bruce Power đạt được 98 % tính khả dụng trong quý ba năm 2024
- Cogeneration power plant fleet achieved 85 per cent availability in third quarter 2024, taking into account a planned outage at MacKay River Cogeneration Plant.
Tập trung tiếp tục của chúng tôithực thi dự ánđang cung cấp kết quả có ý nghĩa. Cổng phía đông nam tiếp tục đạt được tiến bộ đáng kể, đạt được hoàn thành cơ học của tất cả các cơ sở chính trên bờ, bao gồm cả đường ống trên bờ, cả hai trạm máy nén, một trạm đo giao hàng tại Paraiso và hydrotesting khoảng 500 km đường ống ngoài khơi. Việc lắp đặt ống nước nông còn lại được nhắm mục tiêu cho quý IV năm 2024 và chúng tôi vẫn đi đúng hướng để đạt được dịch vụ thương mại không muộn hơn giữa năm 2025. Với việc thực hiện dự án mạnh mẽ của chúng tôi, chi tiêu vốn cho dự án hiện dự kiến sẽ là 3,9 đô la đến 4,1 tỷ USD so với ước tính chi phí ban đầu là 4,5 tỷ USD. TheBruce PowerChương trình thay thế thành phần chính (MCR) đơn vị 3 tiếp tục tiến lên kế hoạch cho cả chi phí và lịch trình và đơn vị 4 MCR dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2025. Hàng năm, 1,2 tỷ đô la dự án năng lực khí đốt tự nhiên đã được đưa vào dịch vụ và chúng tôi tiếp tục mong đợi khoảng7 tỷ đô la dự ánto be placed into service in 2024 and approximately $8.5 billion of projects in 2025, including the Southeast Gateway pipeline project.
Với hiệu suất tiếp tục mạnh mẽ, triển vọng chi phí vốn thấp hơn, sự hiệp lực đã nhận ra thông qua các biện pháp tích hợp và hiệu quả và giảm 7,6 tỷ đô la trong khoản nợ của chúng tôi. 4,75 lần. Hơn nữa, chúng tôi vẫn cam kết ở trong giới hạn chi tiêu vốn ròng hàng năm từ 6 đến 7 tỷ đô la của chúng tôi, với sự thiên vị ở cấp thấp hơn, vào năm 2025 và hơn thế nữa. Điều này sẽ cho phép Năng lượng TC tiếp tục phát triển hữu cơ EBITDA để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cổ tức từ ba đến năm phần trăm của chúng tôi và giảm thêm đòn bẩy theo thời gian.
Tài sản cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng tinh khiết của ty le keo pro,được định vị chiến lược để nắm bắt các cơ hội được hỗ trợ bởi các xu hướng nhu cầu thế tục mạnh mẽ cung cấp khả năng đầu tư chất lượng cao cho đến cuối thập kỷ. Dấu chân lục địa và phân bổ vốn kỷ luật của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi sẽ có khả năng đánh giá một cơ hội rộng lớn và chọn các dự án mang lại giá trị cao nhất.
Teleconference và webcast
Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi làm việc từ xa và webcast vào thứ Năm, ngày 7 tháng 11 năm 2024 lúc 6:30 sáng (MST) / 8:30 sáng (EST) để thảo luận về kết quả tài chính quý ba năm 2024 của chúng tôi. Những người thuyết trình sẽ bao gồm François Poirier, Chủ tịch và Giám đốc điều hành; Sean O'Donnell, phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính; và các thành viên khác của nhóm lãnh đạo điều hành.
Thành viên của cộng đồng đầu tư và các bên quan tâm khác được mời tham gia bằng cách gọi1-844-763-8274 (Canada/Hoa Kỳ) hoặc 1-647-484-8814 (quốc tế). Không cần mật mã. Vui lòng quay số trong 15 phút trước khi bắt đầu cuộc gọi. Ngoài ra, người tham gia có thể đăng ký trước cho cuộc gọiở đây. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được đặt lịch theo lịch qua email với mặt số chi tiết và mã PIN duy nhất. Quá trình này sẽ bỏ qua người vận hành và tránh hàng đợi. Đăng ký sẽ vẫn mở cho đến khi kết thúc cuộc gọi hội nghị.
Một webcast trực tiếp của Teleconference sẽ có sẵn trên trang web của ty le keo pro tạity le keo pro - Sự kiện và bài thuyết trìnhhoặc qua URL sau:https: //www.gowebcasting.com/13687. Webcast sẽ có sẵn để phát lại sau cuộc họp.
Phát lại Teleconference sẽ có sẵn hai giờ sau khi kết thúc cuộc gọi cho đến nửa đêm EST ngày 14 tháng 11 năm 2024.
Báo cáo và phân tích tài chính hợp nhất tạm thời không được kiểm trawww.tcenergy.comvà sẽ được nộp hôm nay theo hồ sơ của ty le keo pro trên Sedar+ ATwww.sedarplus.ca Và với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trên Edgar tại www.sec.gov.
Giới thiệu về Năng lượng TC
Chúng tôi là một nhóm gồm hơn 7.000 người giải quyết vấn đề năng lượng làm việc để di chuyển, tạo và lưu trữ năng lượng Bắc Mỹ dựa vào. Ngày nay, chúng tôi cung cấp các giải pháp cho các thách thức năng lượng khó khăn nhất thế giới - từ việc đổi mới đến việc cung cấp khí đốt tự nhiên cung cấp LNG cho thị trường toàn cầu, để làm việc để giảm lượng khí thải từ tài sản của chúng tôi, để hợp tác với hàng xóm, khách hàng và chính phủ của chúng tôi để xây dựng hệ thống năng lượng trong tương lai. Đó là tất cả các phần của cách chúng tôi tiếp tục mang lại lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư của chúng tôi và tạo ra giá trị cho các cộng đồng.
Giao dịch cổ phiếu phổ thông của ty le keo pro trên các trao đổi chứng khoán Toronto (TSX) và New York (NYSE) theo biểu tượng TRP. Để tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm chúng tôi tạiwww.tcenergy.com.
Thông tin hướng về phía trước
Bản phát hành này chứa thông tin nhất định hướng về phía trước và phải chịu các rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng và dựa trên các giả định chính nhất định. Các tuyên bố hướng về phía trước thường đi kèm với các từ như "dự đoán", "mong đợi", "tin", "có thể", "ý chí", "nên", "ước tính" hoặc các từ tương tự khác. Các báo cáo hướng về phía trước trong tài liệu này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các báo cáo về tiến trình của Gaslink ven biển và cổng phía đông nam, bao gồm hoàn thành cơ học, lắp đặt ngoài khơi và xây dựng hạ cánh và ngày phục vụ và chi tiêu vốn dự kiến, dự kiến Dự án liên kết Cedar, bao gồm cả tài chính, kỳ vọng liên quan đến Bruce Power, giá trị gần đúng dự kiến của các dự án sẽ được đặt tại dịch vụ vào năm 2024 và 2025, kỳ vọng liên quan đến các ưu tiên chiến lược của chúng tôi, bao gồm cả kế hoạch tăng trưởng nhiều năm của chúng tôi đối với các hướng dẫn của chúng tôi. Thông tin hướng tới của chúng tôi phải chịu những rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng và dựa trên các giả định chính nhất định. Các báo cáo hướng tới và thông tin tài chính theo định hướng tương lai trong tài liệu này nhằm cung cấp cho chủ sở hữu an ninh năng lượng TC và các nhà đầu tư tiềm năng thông tin về ty le keo nhà cai và các công ty con, bao gồm đánh giá của ban quản lý về ty le keo nhà cai và các kế hoạch tài chính và triển vọng tài chính của các công ty con. Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai phản ánh niềm tin và giả định của ty le keo nhà cai dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm các tuyên bố được đưa ra và do đó không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Vì kết quả thực tế có thể thay đổi đáng kể so với thông tin hướng tới, bạn không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào thông tin hướng tới và không nên sử dụng thông tin định hướng trong tương lai hoặc triển vọng tài chính cho bất cứ điều gì khác ngoài mục đích dự định của họ. Chúng tôi không cập nhật thông tin hướng tới của chúng tôi do thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai, trừ khi chúng tôi được yêu cầu theo luật. Để biết thêm thông tin về các giả định được thực hiện và các rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả dự kiến, hãy tham khảo báo cáo hàng quý gần đây nhất cho các cổ đông và báo cáo thường niên năm 2023 được nộp theo hồ sơ của ty le keo nhà cai trên SEDAR+ tạiwww.sedarplus.caVà với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tạiwww.sec.govVà phần "Thông tin hướng tới" trong báo cáo của chúng tôi về tính bền vững và kế hoạch giảm phát thải GHG của chúng tôi có sẵn trên trang web của chúng tôi tạiwww.tcenergy.com.
Các biện pháp không GAAP
Bản phát hành này chứa các tham chiếu đến các biện pháp không GAAP sau: EBITDA có thể so sánh, thu nhập tương đương, thu nhập tương đương trên mỗi cổ phiếu chung, các quỹ tương đương được tạo ra từ hoạt động và chi tiêu vốn ròng. Nó cũng chứa các tài liệu tham khảo về nợ-ebitda, tỷ lệ không GAAP, được tính toán bằng cách sử dụng nợ được điều chỉnh và EBITDA tương đương được điều chỉnh, mỗi biện pháp không phải là GAAP. Các biện pháp không GAAP này không có bất kỳ ý nghĩa tiêu chuẩn hóa nào theo quy định của GAAP và do đó có thể không thể so sánh với các biện pháp tương tự được trình bày bởi các thực thể khác. Các biện pháp không GAAP này được tính toán bằng cách điều chỉnh các biện pháp GAAP nhất định cho các mục cụ thể mà chúng tôi tin là có ý nghĩa nhưng không phản ánh các hoạt động cơ bản của chúng tôi trong giai đoạn này. Các biện pháp so sánh này được tính toán trên cơ sở nhất quán từ giai đoạn này sang giai đoạn khác và được điều chỉnh cho các mục cụ thể trong mỗi giai đoạn, như áp dụng trừ khi được mô tả khác trong báo cáo tài chính hợp nhất và MD & A. Tham khảo: (i) mỗi phân khúc doanh nghiệp để hòa giải EBITDA có thể so sánh với thu nhập được phân đoạn (tổn thất); . và (iii) phần điều kiện tài chính để đối chiếu các quỹ tương đương được tạo ra từ hoạt động đến tiền mặt ròng được cung cấp bởi các hoạt động. Tham khảo phần Biện pháp không GAAP của MD & A trong báo cáo hàng quý gần đây nhất của chúng tôi để biết thêm thông tin về các biện pháp không GAAP mà chúng tôi sử dụng. MD & A được bao gồm, và một phần của bản phát hành này. MD & A có thể được tìm thấy trên Sedar+ ATwww.sedarplus.cadưới hồ sơ của ty le keo pro.
Liên quan đến các biện pháp không GAAP được sử dụng trong tính toán nợ theo nợ, khoản nợ được điều chỉnh được định nghĩa là tổng số nợ được báo cáo Cổ phiếu ưa thích như được báo cáo trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của chúng tôi do tính chất giống như nợ của nghĩa vụ hợp đồng và tài chính của họ, ít tiền mặt và tương đương tiền như báo cáo trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của chúng tôi và 50 % các ghi chú cấp dưới của chúng tôi như được báo cáo trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của chúng tôi do tính chất tương tự của họ. EBITDA được điều chỉnh có thể so sánh được tính toán là EBITDA tương đương không bao gồm chi phí cho thuê hoạt động được ghi nhận trong chi phí vận hành của nhà máy và khác trong báo cáo thu nhập hợp nhất của chúng tôi và được điều chỉnh cho các phân phối nhận được vượt quá khoản lỗ (thu nhập) từ các khoản đầu tư vốn chủ sở hữu của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng nợ từ EBITDA cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin hữu ích vì nó phản ánh khả năng phục vụ nợ của chúng tôi và các cam kết dài hạn khác. Xem phần Hòa giải để đối chiếu các khoản nợ được điều chỉnh và điều chỉnh EBITDA có thể so sánh trong các năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 và 2023.
Hòa giải
Sau đây là sự hòa giải của khoản nợ được điều chỉnh và điều chỉnh EBITDA có thể so sánhi.
| Năm kết thúc ngày 31 tháng 12 | |||||
| (Hàng triệu người Canada $) | 2023 | 2022 | |||
| Báo cáo tổng số nợ | 63,201 | 58,300 | |||
| Điều chỉnh quản lý: | |||||
| Điều trị nợ của cổ phiếu ưu đãiii | 1,250 | 1,250 | |||
| Điều trị vốn chủ sở hữu của các ghi chú cấp dướiiii | (5.144 | ) | (5.248 | ) | |
| Tương đương tiền và tiền mặt | (3,678 | ) | (620 | ) | |
| Các khoản nợ cho thuê hoạt động | 459 | 433 | |||
| Nợ đã điều chỉnh | 56,088 | 54,115 | |||
| EBITDA có thể so sánhIV | 10,988 | 9,901 | |||
| Chi phí cho thuê hoạt động | 118 | 106 | |||
| Phân phối nhận được vượt quá (thu nhập) tổn thất từ đầu tư vốn chủ sở hữu | (123 | ) | (29 | ) | |
| EBITDA có thể so sánh được điều chỉnh | 10,983 | 9,978 | |||
| Nợ được điều chỉnh/EBITDA có thể so sánh được điều chỉnhi | 5.1 | 5.4 | |||
Tôi điều chỉnh nợ và điều chỉnh EBITDA có thể so sánh là các biện pháp không GAAP. Các tính toán dựa trên phương pháp quản lý. Tính toán của cơ quan xếp hạng cá nhân sẽ khác nhau.
ii 50 phần trăm điều trị nợ trên 2,5 tỷ đô la cổ phiếu ưu đãi kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2023.
iii 50 phần trăm điều trị vốn chủ sở hữu trên 10,3 tỷ đô la ghi chú cấp dưới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
IV EBITDA có thể so sánh là một biện pháp tài chính phi GAAP. Xem các phần thông tin hướng tới và các biện pháp không GAAP để biết thêm thông tin.
Yêu cầu truyền thông:
Quan hệ phương tiện truyền thông
media@tcenergy.com
403.920.7859 hoặc 800.608.7859
Nhà đầu tư & Yêu cầu phân tích:
Gavin Wylie / Hunter Mau
investor_relations@tcenergy.com
403.920.7911 hoặc 800.361.6522
Tải xuống báo cáo đầy đủ tại đây:/siteassets/pdfs/investors/reports-and-filings/annual-and-quarterly-reports/2024/tce-2024-q3-quarterly-report.pdf
1EBITDA có thể so sánh, thu nhập tương đương và thu nhập tương đương trên mỗi cổ phiếu chung là các biện pháp không GAAP được sử dụng trong suốt bản phát hành tin tức này. Các biện pháp này không có bất kỳ ý nghĩa tiêu chuẩn hóa nào theo GAAP và do đó khó có thể so sánh với các biện pháp tương tự được trình bày bởi các công ty khác. Các biện pháp GAAP có thể so sánh trực tiếp nhất là thu nhập phân đoạn, thu nhập ròng do cổ phiếu phổ thông và thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu chung, tương ứng. Chúng tôi không dự báo thu nhập phân đoạn. Để biết thêm thông tin về các biện pháp không GAAP, hãy tham khảo phần Biện pháp không GAAP của bản tin này.
2Trước khi tác động của spinoff kinh doanh đường ống lỏng.
3nợ-to-EBITDA là tỷ lệ không phải GAAP. Nợ được điều chỉnh và EBITDA tương đương được điều chỉnh là các biện pháp không phải GAAP được sử dụng để tính toán nợ-to-EBITDA. Để biết thêm thông tin về các biện pháp không GAAP, hãy tham khảo các biện pháp không GAAP của bản tin này. Các biện pháp này không có bất kỳ ý nghĩa tiêu chuẩn hóa nào theo GAAP và do đó không thể so sánh với các biện pháp tương tự được trình bày bởi các công ty khác.
