keo ty le thông báo tăng quy mô và kết quả của các ưu đãi đấu thầu tiền mặt của mình

Calgary, Alberta, ngày 09 tháng 10 năm 2024 (Quả cầu Newswire)-Thông cáo báo chí-keo ty le Corporation (TSX, NYSE: TRP) Ưu đãi của người Viking) để mua để lấy tiền mặt các ghi chú nổi bật của loạt được liệt kê trong bảng dưới đây (gọi chung là Ghi chú trên mạng) và (ii) rằng nó đã sửa đổi các ưu đãi bằng cách tăng số tiền mua tối đa từ 1,750.000.000 US

Các đề nghị đã được đưa ra theo các điều khoản và tuân theo các điều kiện được quy định trong đề nghị mua hàng ngày 1 tháng 10 năm 2024 liên quan đến các ghi chú (đề nghị mua hàng để mua) và thông báo về giao hàng được đảm bảo được đính kèm như Các thuật ngữ được viết hoa được sử dụng nhưng không được xác định trong thông báo này có ý nghĩa được đưa ra cho chúng trong đề nghị mua hàng.

Ưu đãi đã hết hạn lúc 5 giờ chiều. (Giờ phương Đông) vào ngày 8 tháng 10 năm 2024 (ngày hết hạn của người Hồi giáo). Ngày giao hàng được bảo đảm sẽ là ngày làm việc thứ hai sau ngày hết hạn và dự kiến ​​sẽ là ngày 10 tháng 10 năm 2024. Ngày giải quyết sẽ là ngày làm việc thứ tư sau ngày hết hạn và dự kiến ​​sẽ là ngày 15 tháng 10 năm 2024.

Theo thông tin được cung cấp bởi D.F. King & Co., Inc., đại lý thông tin và đấu thầu liên quan đến các ưu đãi, US $ 2,870,274,000 số tiền gốc tổng hợp kết hợp đã được đấu thầu một cách hợp lệ trước hoặc vào ngày hết hạn và không rút lại một cách hợp lệ. Ngoài ra, 78.193.000 đô la Mỹ kết hợp số tiền chính của các ghi chú được đấu thầu theo các quy trình giao hàng được bảo đảm và vẫn tuân theo hiệu suất của người nắm giữ các yêu cầu giao hàng theo các quy trình đó. Bảng dưới đây cung cấp một số thông tin nhất định về các ưu đãi, bao gồm số tiền gốc tổng hợp của mỗi loạt các ghi chú được đấu thầu hợp lệ và không được rút lại một cách hợp lệ tại hoặc trước ngày hết hạn và tổng số tiền gốc của các ghi chú được phản ánh trong các thông báo giao hàng được bảo đảm được giao tại hoặc trước ngày hết hạn theo tài liệu đề nghị đề nghị.

^{(1) Không có đại diện nào được công ty thực hiện về tính chính xác hoặc chính xác của các số cusip hoặc ISIN được liệt kê trong bản phát hành tin tức này hoặc được in trên các ghi chú. Chúng chỉ được cung cấp để thuận tiện. 
(2) Tổng số xem xét cho mỗi loạt các ghi chú (xem xét như vậy, tổng số xem xét) phải trả cho mỗi số tiền gốc 1.000 đô la Mỹ của loạt ghi chú như vậy được đấu thầu hợp lệ để mua. 
(3) Số tiền loại trừ số lượng chính của các ghi chú mà chủ sở hữu đã tuân thủ một số quy trình nhất định áp dụng cho việc giao hàng được đảm bảo theo các quy trình giao hàng được đảm bảo. Số tiền như vậy vẫn tuân theo các thủ tục giao hàng được đảm bảo. Ghi chú được đấu thầu theo các quy trình giao hàng được bảo đảm được yêu cầu phải được đấu thầu vào hoặc trước 5 giờ chiều. (Giờ phương Đông) vào ngày 10 tháng 10 năm 2024.}

Nhìn chung, US $ 1,873,968,000 số tiền gốc tổng hợp đã được chấp nhận để mua, không bao gồm các ghi chú được giao theo các quy trình giao hàng được bảo đảm. Điều kiện mua tối đa (sau khi có hiệu lực đối với mức tăng được mô tả ở trên) đã được thỏa mãn đối với các đề nghị liên quan đến loạt các ghi chú với mức độ ưu tiên chấp nhận 1 - 5. Theo đó, tất cả các ghi chú của các loạt đã được đấu thầu hợp lệ và không được rút lại một cách hợp lệ tại hoặc trước khi hết hạn. Do điều kiện mua tối đa không được thỏa mãn liên quan đến loạt các ghi chú với mức độ ưu tiên chấp nhận 6 và 7, công ty đã không chấp nhận bất kỳ ghi chú nào của loạt đó (như được chỉ ra trong bảng trên) và sẽ nhanh chóng trả lại tất cả các ghi chú được đấu thầu hợp lệ của loạt như vậy cho các chủ sở hữu đấu thầu tương ứng.

Theo các điều khoản và tuân theo các điều kiện được quy định trong đề nghị mua, những người nắm giữ có ghi chú đã được chấp nhận để mua trong các ưu đãi sẽ nhận được tổng số áp dụng được quy định trong bảng trên cho mỗi khoản tiền gốc 1.000 đô la Mỹ, sẽ có thể phải trả trong ngày giải quyết áp dụng.

Ngoài tổng số xem xét áp dụng, những người nắm giữ có ghi chú đã được chấp nhận để mua sẽ được thanh toán thanh toán phiếu giảm giá tích lũy. Tiền lãi sẽ không còn tích lũy vào ngày thanh toán cho tất cả các ghi chú được chấp nhận trong các ưu đãi, bao gồm cả những ghi chú theo các quy trình giao hàng được bảo đảm. Trong mọi trường hợp, bất kỳ khoản lãi nào sẽ được trả vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc truyền tiền cho chủ sở hữu của Công ty ủy thác lưu ký (DT DTC) hoặc những người tham gia của nó.

Các ưu đãi phải tuân theo sự hài lòng của các điều kiện nhất định như được mô tả trong ưu đãi để mua. Công ty có quyền, tuân theo luật hiện hành, từ bỏ bất kỳ và tất cả các điều kiện cho bất kỳ đề nghị nào. Nếu bất kỳ điều kiện nào không được thỏa mãn, công ty không bắt buộc phải chấp nhận thanh toán, mua hoặc thanh toán và có thể trì hoãn việc chấp nhận thanh toán, bất kỳ ghi chú đấu thầu nào, trong mỗi sự kiện theo luật hiện hành và có thể chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ hoặc tất cả các ưu đãi.

The Company has retained Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, and RBC Capital Markets, LLC to act as the dealer managers (the “Dealer Managers”) for the Offers. Questions regarding the terms and conditions for the Offers should be directed to Deutsche Bank Securities Inc. at (866) 627-0391 (toll-free) or (212) 250-2955 (collect), J.P. Morgan Securities LLC at (866) 834-4666 (toll-free) or (212) 834-4818 (collect), Morgan Stanley & Co. LLC at (800) 624-1808 (toll-free) or (212) 761-1057 (collect), or RBC Capital Markets, LLC at (877) 381-2099 (toll-free) or (212) 618-7843 (collect).

D.F. King & Co., Inc. đóng vai trò là đại lý thông tin và đấu thầu cho các ưu đãi. Các câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ liên quan đến các ưu đãi hoặc cho các bản sao bổ sung của ưu đãi để mua có thể được chuyển đến D.F. King & Co., Inc. ở New York qua điện thoại tại +1 (212) 269-5550 (chỉ dành cho các ngân hàng và nhà môi giới) hoặc +1 (866) 620-9554 (cho tất cả các ngân hàng khác) hoặc qua email tại tcenergy@dfking.com. Bạn cũng có thể liên hệ với nhà môi giới, đại lý, ngân hàng thương mại, công ty ủy thác hoặc ứng cử viên khác để được hỗ trợ liên quan đến các ưu đãi. Các tài liệu cung cấp đấu thầu có thể được truy cập tại liên kết sau: www.dfking.com/transcanada.

Nếu công ty chấm dứt mọi đề nghị liên quan đến một hoặc nhiều loạt ghi chú, thì nó sẽ thông báo nhanh chóng cho thông tin và đại lý đấu thầu, và tất cả các ghi chú được đấu thầu theo đề nghị bị chấm dứt đó sẽ được trả lại ngay cho những người giữ đấu thầu. Khi chấm dứt như vậy, mọi ghi chú bị chặn trong DTC sẽ được phát hành.

Thông báo này chỉ dành cho mục đích thông tin. Thông báo này không phải là một đề nghị để mua hoặc chào mời một đề nghị bán bất kỳ ghi chú nào hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác của keo ty le, Công ty hoặc bất kỳ công ty con nào của họ. The Offers were made solely pursuant to the Offer to Purchase. Các đề nghị không được thực hiện cho những người nắm giữ các ghi chú trong bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó việc thực hiện hoặc chấp nhận của họ sẽ không tuân thủ các chứng khoán, bầu trời xanh hoặc các luật khác về quyền tài phán đó. Trong bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó các luật chứng khoán hoặc luật của bầu trời xanh yêu cầu các đề nghị được đưa ra bởi một nhà môi giới hoặc đại lý được cấp phép, các đề nghị sẽ được coi là đã được thực hiện thay mặt cho công ty bởi các nhà quản lý đại lý hoặc một nhà môi giới đã đăng ký hoặc các đại lý được cấp phép theo luật pháp.

Không có hành động nào được hoặc sẽ được thực hiện trong bất kỳ khu vực tài phán nào cho phép sở hữu, lưu thông hoặc phân phối thông báo này, đề nghị mua hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến chúng tôi hoặc ghi chú trong bất kỳ khu vực tài phán nào khi yêu cầu mục đích đó. Theo đó, cả thông báo này, đề nghị mua cũng không có tài liệu hoặc quảng cáo cung cấp nào khác liên quan đến các ưu đãi có thể được phân phối hoặc xuất bản, trong hoặc từ bất kỳ quốc gia hoặc quyền tài phán nào, ngoại trừ tuân thủ bất kỳ quy tắc hoặc quy định hiện hành nào của bất kỳ quốc gia hoặc quyền tài phán nào.

Câu lệnh hướng về phía trước

Bản tin này chứa một số thông tin hướng tới và các tuyên bố hướng tới tương lai như được định nghĩa trong luật chứng khoán hiện hành (gọi chung là các tuyên bố hướng tới tương lai của Hồi giáo). Các tuyên bố hướng tới bao gồm: các báo cáo liên quan đến các điều khoản và thời gian để hoàn thành các ưu đãi, bao gồm ngày giải quyết của các ghi chú được chấp nhận để mua; và sự hài lòng hoặc từ bỏ các điều kiện nhất định của các ưu đãi.

Các tuyên bố hướng tới liên quan đến các rủi ro đã biết và chưa biết, sự không chắc chắn và các yếu tố khác, điều này có thể gây ra kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tích của năng lượng TC khác với bất kỳ kết quả, hiệu suất hoặc thành tích nào trong tương lai được thể hiện hoặc ngụ ý bằng các câu lệnh hướng tới. Các yếu tố có thể gây ra kết quả thực tế khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở các điều kiện trong thị trường tài chính, phản ứng của nhà đầu tư đối với các ưu đãi và các yếu tố rủi ro khác theo thời gian trong các báo cáo của keo ty le, được nộp cho các quản trị viên chứng khoán Canada và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Độc giả được cảnh báo chống lại sự phụ thuộc quá mức vào các tuyên bố hướng về phía trước. Các tuyên bố hướng tới được thực hiện kể từ ngày của tài liệu có liên quan và, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật, keo ty le không có nghĩa vụ cập nhật công khai hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới nào, cho dù là kết quả của thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai hay không.

Giới thiệu về Năng lượng TC

Chúng tôi là một nhóm gồm hơn 7.000 người giải quyết vấn đề năng lượng làm việc để di chuyển, tạo và lưu trữ năng lượng Bắc Mỹ dựa trên một cách an toàn. Ngày nay, chúng tôi cung cấp các giải pháp cho các thách thức năng lượng khó khăn nhất thế giới - từ việc đổi mới đến việc cung cấp khí đốt tự nhiên cung cấp LNG cho thị trường toàn cầu, để làm việc để giảm lượng khí thải từ tài sản của chúng tôi, để hợp tác với hàng xóm, khách hàng và chính phủ của chúng tôi để xây dựng hệ thống năng lượng trong tương lai. Đó là tất cả các phần của cách chúng tôi tiếp tục mang lại lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư của chúng tôi và tạo ra giá trị cho các cộng đồng.

keo ty le, cổ phiếu phổ thông giao dịch trên các trao đổi chứng khoán Toronto (TSX) và New York (NYSE) theo biểu tượng TRP. Để tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm chúng tôi tạitcenergy.com.

-30-

Yêu cầu truyền thông:
Quan hệ phương tiện truyền thông
media@tcenergy.com
403-920-7859 hoặc 800-608-7859

Nhà đầu tư & Trắc nghiệm phân tích:
Gavin Wylie / Hunter Mau
investor_relations@tcenergy.com
403-920-7911 hoặc 800-361-6522

PDF Có sẵn:http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/bcaa59bc-903b-47da-a879-8029104445fa