ty le keo 7m thông báo về giá cung cấp đấu thầu tiền mặt cho một số chứng khoán nợ có mệnh giá ở Canada

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR TO U.S. NEWSWIRE SERVICES (SEE “OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS” BELOW).

Calgary, Alberta, ngày 09 tháng 10 năm 2024 (Quả cầu Newswire)-Thông cáo báo chí-ty le keo 7m Corporation (TSX, NYSE: TRP) để mua để lấy tiền mặt lên tới 575.000.000 đô la với số tiền gốc tổng hợp là 4,180% ghi chú cao cấp do năm 2048 (Ghi chú 2048) và các ghi chú cao cấp 3,390% của nó do năm 2028 (Ghi chú 2028, và cùng với các ghi chú 2048

Ưu đãi

Các ưu đãi được đưa ra theo các điều khoản và tuân theo các điều kiện được quy định trong đề nghị mua hàng ngày 1 tháng 10 năm 2024 liên quan đến các ghi chú (Ưu đãi mua hàng để mua). Các thuật ngữ được viết hoa được sử dụng nhưng không được xác định trong bản phát hành tin tức này có ý nghĩa được đưa ra cho họ trong đề nghị mua hàng.

The table below sets out the aggregate principal amount of 2048 Notes accepted for purchase, the Offer Yield and the Total Consideration in respect of the 2048 Notes validly tendered and accepted for purchase pursuant to the Offer for such Notes. The Company has not accepted for purchase any of the 2028 Notes tendered into the Offer for such Notes.

Tiêu đề ghi chú(1)	Hiệu trưởng số tiền xuất sắc	cusip / isin nos.(1)	tham chiếu bảo mật	Bloomberg tham chiếu trang	cung cấp Năng suất	Đã sửa Trải (cơ sở điểm)	Total Cân nhắc(2)	Hiệu trưởng số tiền được chấp nhận(3)
4.180% Ghi chú cao cấp do 2048	C $ 1.100.000.000	89353ZCC0 / CA89353ZCC01	CAN 2 ¾ 12/01/55	FIT CAN0-50	4.970%	160	C $ 890,60	C $ 575.000.000

^{(1) Không có đại diện nào được thực hiện bởi ty le keo 7m hoặc Công ty về tính chính xác hoặc độ chính xác của số cusip hoặc được liệt kê trong bản tin này hoặc được in trên các ghi chú năm 2048. Chúng chỉ được cung cấp để thuận tiện.
(2) mỗi c số tiền gốc $ 1.000 là 2048 Ghi chú được đấu thầu hợp lệ, và không rút lại một cách hợp lệ, tại hoặc trước ngày hết hạn và được chấp nhận để mua; không bao gồm thanh toán phiếu giảm giá tích lũy.
(3) Hình tròn của số tiền gốc tổng hợp. Số tiền gốc tổng hợp thực tế là 2048 Ghi chú được chấp nhận để mua có thể được điều chỉnh để làm tròn do preoring.}

Giải quyết

Thanh toán tổng số xem xét cho 2048 Ghi chú được chấp nhận để mua sẽ được công ty thực hiện vào ngày thanh toán, dự kiến ​​sẽ xảy ra vào ngày 15 tháng 10 năm 2024. Ngoài việc xem xét tổng số tiền được đưa ra 2048 ghi chú như vậy, nhưng không bao gồm ngày giải quyết. Những người nắm giữ có 2048 ghi chú được chấp nhận để mua sẽ mất tất cả các quyền vì chủ sở hữu của các ghi chú 2048 được đấu thầu và tiền lãi sẽ ngừng tích lũy vào ngày giải quyết cho tất cả 2048 ghi chú được chấp nhận trong các ưu đãi.

sau khi thực hiện các ưu đãi, bất kỳ ghi chú 2048 nào được mua trong các ưu đãi sẽ được nghỉ hưu và hủy bỏ và không còn tồn tại. Tất cả các ghi chú không được công ty chấp nhận mua hoặc không được mua do Pration sẽ được trả lại mà không phải trả giá cho những người giữ đấu thầu.

Sau khi hoàn thành các ưu đãi, sẽ có khoảng 525.000.000 đô la tiền gốc tổng hợp của 2048 ghi chú nổi bật.

Các ưu đãi phải tuân theo sự hài lòng của các điều kiện nhất định như được mô tả trong ưu đãi để mua. Công ty có quyền, tuân theo luật hiện hành, từ bỏ bất kỳ và tất cả các điều kiện cho bất kỳ đề nghị nào. Nếu bất kỳ điều kiện nào không được thỏa mãn, công ty không bắt buộc phải chấp nhận thanh toán, mua hoặc thanh toán và có thể trì hoãn việc chấp nhận thanh toán, bất kỳ ghi chú đấu thầu nào, trong mỗi sự kiện theo luật hiện hành và có thể chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ hoặc tất cả các ưu đãi.

Deutsche Bank Securities Inc. (Ngân hàng Deutsche), J.P. Morgan Securities Canada Inc. ( Các câu hỏi liên quan đến các điều khoản và điều kiện cho các ưu đãi hoặc cho các bản sao của ưu đãi mua phải được chuyển đến JPM tại 1.403.532.2126, MS tại 1.416.943.8400 hoặc RBC tại 1.877.381.2099 (miễn phí) hoặc 1.416.842.6311 (sưu tập). Deutsche Bank không được đăng ký làm đại lý trong bất kỳ khu vực tài phán nào của Canada, và theo đó, không phải bất kỳ chi nhánh nào của nó sẽ, trực tiếp hoặc gián tiếp, quảng cáo, thu hút, tạo điều kiện, thương lượng, thực hiện bất kỳ hành động nào khác. Bạn cũng có thể liên hệ với nhà môi giới, đại lý, ngân hàng thương mại, công ty ủy thác hoặc người được đề cử khác để được hỗ trợ liên quan đến các ưu đãi.

TSX Trust Company đóng vai trò là đại lý đấu thầu cho các ưu đãi.

Nếu công ty chấm dứt bất kỳ đề nghị nào liên quan đến một hoặc nhiều loạt ghi chú, thì nó sẽ thông báo nhanh chóng cho đại lý đấu thầu và tất cả các ghi chú được đấu thầu theo đề nghị chấm dứt đó sẽ được trả lại kịp thời cho các chủ sở hữu đấu thầu. Có hiệu lực từ việc chấm dứt như vậy, mọi ghi chú bị chặn trong CD sẽ được phát hành.

Hạn chế cung cấp và phân phối

Các ưu đãi chỉ được thực hiện theo lời đề nghị để mua. Bản tin này không cấu thành việc chào mời một đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào ở Hoa Kỳ. Không có đề nghị nào cấu thành một đề nghị hoặc lời mời bằng cách, hoặc thay mặt cho ty le keo 7m, Công ty hoặc Người quản lý đại lý (I) tham gia vào các đề nghị tại Hoa Kỳ; . hoặc (iii) tham gia vào các đề nghị trong bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó việc đưa ra một đề nghị hoặc chào mời như vậy trong phạm vi quyền hạn đó, và những người đó làkhôngĐủ điều kiện tham gia hoặc đấu thầu bất kỳ chứng khoán nào theo các ưu đãi. Không có hành động nào được hoặc sẽ được thực hiện ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực tài phán nào khác cho phép sở hữu, lưu hành hoặc phân phối bản tin này, đề nghị mua hoặc bất kỳ tài liệu cung cấp hoặc quảng cáo nào khác liên quan đến các đề nghị cho (i) bất kỳ người nào ở Hoa Kỳ; (ii) bất kỳ người Hoa Kỳ nào; (iii) bất kỳ ai trong bất kỳ khu vực tài phán nào khác trong đó đề nghị hoặc chào mời đó không được ủy quyền; hoặc (iv) bất kỳ người nào là bất hợp pháp để đưa ra lời đề nghị hoặc chào mời đó. Theo đó, cả thông cáo báo chí này, đề nghị mua cũng không có bất kỳ tài liệu hoặc quảng cáo cung cấp nào khác liên quan đến các ưu đãi có thể được phân phối hoặc xuất bản, trong hoặc từ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ khu vực tài phán nào khác (ngoại trừ tuân thủ bất kỳ quy tắc hoặc quy định hiện hành nào của quyền tài phán khác). Đấu thầu sẽ không được chấp nhận từ bất kỳ người giữ hoặc cư dân nào ở Hoa Kỳ.

Trong bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó luật chứng khoán yêu cầu các đề nghị được thực hiện bởi một nhà môi giới hoặc đại lý được cấp phép, các đề nghị sẽ được coi là đã được thực hiện theo luật của Công ty

Bản tin này chỉ dành cho mục đích thông tin. Bản tin này không phải là một đề nghị để mua hoặc chào mời đề nghị bán bất kỳ ghi chú nào hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác của ty le keo 7m, Công ty hoặc bất kỳ công ty con nào của họ.

Câu lệnh hướng về phía trước

Bản tin này có chứa một số thông tin hướng tới và các tuyên bố hướng về phía trước như được định nghĩa trong luật chứng khoán hiện hành (gọi chung là các tuyên bố hướng tới tương lai của Hồi giáo). Các tuyên bố hướng tới bao gồm: Các báo cáo liên quan đến các điều khoản và thời gian để hoàn thành các ưu đãi, bao gồm cả việc chấp nhận mua bất kỳ ghi chú nào được đấu thầu hợp lệ và ngày giải quyết dự kiến; và sự hài lòng hoặc từ bỏ các điều kiện nhất định của các ưu đãi.

Các tuyên bố hướng tới liên quan đến các rủi ro đã biết và chưa biết, sự không chắc chắn và các yếu tố khác, điều này có thể gây ra kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tích của năng lượng TC khác với bất kỳ kết quả, hiệu suất hoặc thành tích nào trong tương lai được thể hiện hoặc ngụ ý bằng các tuyên bố hướng về phía trước. Các yếu tố có thể gây ra kết quả thực tế khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở các điều kiện trong thị trường tài chính, phản ứng của nhà đầu tư đối với các ưu đãi và các yếu tố rủi ro khác theo thời gian trong các báo cáo của ty le keo 7m, được nộp cho các quản trị viên chứng khoán Canada và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Độc giả được cảnh báo chống lại quá mức dựa vào các tuyên bố hướng về phía trước. Các tuyên bố hướng tới được thực hiện kể từ ngày của tài liệu có liên quan và, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật, ty le keo 7m không có nghĩa vụ cập nhật công khai hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới nào, cho dù là kết quả của thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai hay không.

Giới thiệu về Năng lượng TC

Chúng tôi là một nhóm gồm hơn 7.000 người giải quyết vấn đề năng lượng làm việc để di chuyển một cách an toàn, tạo và lưu trữ năng lượng Bắc Mỹ dựa vào. Ngày nay, chúng tôi cung cấp các giải pháp cho các thách thức năng lượng khó khăn nhất thế giới - từ việc đổi mới đến việc cung cấp khí đốt tự nhiên cung cấp LNG cho thị trường toàn cầu, để làm việc để giảm lượng khí thải từ tài sản của chúng tôi, để hợp tác với hàng xóm, khách hàng và chính phủ của chúng tôi để xây dựng hệ thống năng lượng trong tương lai. Đó là tất cả các phần của cách chúng tôi tiếp tục mang lại lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư của chúng tôi và tạo ra giá trị cho các cộng đồng.

Thương mại cổ phiếu phổ thông của ty le keo 7m trên Toronto (TSX) và New York (NYSE) trao đổi chứng khoán theo biểu tượng TRP. Để tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm chúng tôi tạitcenergy.com.

-30-

yêu cầu truyền thông:
Quan hệ phương tiện truyền thông
Dia@tcenergy.com
403-920-7859 hoặc 800-608-7859

Nhà đầu tư & Câu hỏi phân tích:
Gavin Wylie / Hunter Mau
investor_relations@tcenergy.com
403-920-7911 hoặc 800-361-6522

PDF Có sẵn:http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/d4cb9afa-ed66-422d-ae22-57edf08c84fa