xem ty le keo thông báo các ưu đãi đấu thầu tiền mặt cho bảy loạt chứng khoán nợ

CALGARY, Alberta, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- News Release – xem ty le keo Corporation (TSX, NYSE: TRP) (“xem ty le keo”) today announced that TransCanada PipeLines Limited (the “Company”), a wholly-owned subsidiary of xem ty le keo, has commenced separate offers (the “Offers”) to purchase for cash any and all of the seven series of outstanding notes of the series listed in the table below (collectively, the “Notes”), up to a maximum of US$1,750,000,000 aggregate Total Consideration (as defined below). Subject to the Maximum Purchase Condition (as defined below), the series of Notes that are purchased in the Offers will be based on the acceptance priority levels (each, an “Acceptance Priority Level”) set forth in the table below. If a given series of Notes is accepted for purchase pursuant to the Offers, all Notes of that series that are validly tendered will be accepted for purchase. No series of Notes will be subject to proration pursuant to the Offers.

Các đề nghị được đưa ra theo các điều khoản và tuân theo các điều kiện được quy định trong đề nghị mua hàng ngày 1 tháng 10 năm 2024 liên quan đến các ghi chú (đề nghị mua hàng để mua) và thông báo về việc giao hàng được đảm bảo là Các thuật ngữ được viết hoa được sử dụng nhưng không được xác định trong thông báo này có ý nghĩa được đưa ra cho chúng trong đề nghị mua hàng.

Chấp nhận Ưu tiên cấp(1)	Tiêu đề ghi chú(2)	Số tiền chính nổi bật (tính bằng triệu)	cusip / isin nos.(2)	tham chiếu bảo mật(3)	Bloomberg tham chiếu trang(3)	Truyền bá cố định (điểm cơ bản)(3)
1	2,500% Ghi chú cao cấp do 2031	US $ 1.000	89352HBC2 / US89352HBC25	3,875% Kho bạc Hoa Kỳ do ngày 15 tháng 8 năm 2034	FIT1	+35
2	5.000% Ghi chú cao cấp do 2043	US $ 625	89352HAL3 / US89352HAL33	4.125% Kho bạc Hoa Kỳ do ngày 15 tháng 8 năm 2044	FIT1	+90
3	4,875% Ghi chú cao cấp do 2048	US $ 1.000	89352hay5 / us89352hay53	4.625% Kho bạc Hoa Kỳ đến hạn ngày 15 tháng 5 năm 2054	FIT1	+100
4	5.100% Ghi chú cao cấp do 2049	US $ 1.000	89352haz2 / us89352haz29	4.625% Kho bạc Hoa Kỳ đến hạn ngày 15 tháng 5 năm 2054	FIT1	+95
5	4,750% Ghi chú cao cấp do 2038	US $ 500	89352HAX7 / US89352HAX70	3,875% Kho bạc Hoa Kỳ do ngày 15 tháng 8 năm 2034	FIT1	+110
6	4.250% Ghi chú cao cấp do 2028	US $ 1,400	89352HAW9 / US89352HAW97	3,50% Kho bạc Hoa Kỳ do ngày 30 tháng 9 năm 2029	FIT1	+55
7	4,875% Ghi chú cao cấp do 2026	US $ 850	89352HAT6 / US89352HAT68	3,875% Kho bạc Hoa Kỳ do ngày 15 tháng 1 năm 2026	FIT4	+45

(1) Tùy thuộc vào sự hài lòng hoặc từ bỏ các điều kiện của các ưu đãi được mô tả trong đề nghị mua, nếu điều kiện mua tối đa không được thỏa mãn đối với mọi loạt ghi chú, công ty sẽ chấp nhận ghi chú để mua theo mức độ cao nhất. Có thể một loạt các ghi chú có mức ưu tiên chấp nhận cụ thể sẽ không được chấp nhận để mua ngay cả khi một hoặc nhiều chuỗi có mức ưu tiên chấp nhận cao hơn hoặc thấp hơn được chấp nhận để mua.

(2) Không có biểu diễn nào được thực hiện về tính chính xác hoặc độ chính xác của các số cusip hoặc ISIN được liệt kê trong bản tin này hoặc được in trên các ghi chú. Chúng chỉ được cung cấp để thuận tiện.

(3) Tổng số xem xét cho từng loạt ghi chú (xem xét như vậy, tổng số xem xét của Google) phải trả cho mỗi số tiền gốc 1.000 đô la Mỹ của loạt các ghi chú như vậy được xác định theo mức giá được xác định bởi Trích dẫn trên trang tham khảo Bloomberg áp dụng kể từ 2:00 chiều . Tổng số xem xét không bao gồm thanh toán phiếu giảm giá tích lũy hiện hành (như được định nghĩa dưới đây), sẽ phải trả bằng tiền mặt ngoài việc xem xét tổng số áp dụng.

Ưu đãi sẽ hết hạn lúc 5:00 chiều . Ghi chú có thể được rút một cách hợp lệ bất cứ lúc nào tại hoặc trước 5:00 chiều (Giờ phương Đông) vào ngày 8 tháng 10 năm 2024, trừ khi được mở rộng đối với bất kỳ đề nghị nào.

Đối với những người nắm giữ thông báo giao hàng được đảm bảo và tất cả các tài liệu cần thiết khác tại hoặc trước ngày hết hạn, theo các điều khoản và tuân theo các điều kiện được quy định trong các tài liệu cung cấp đấu thầu, thời hạn dự kiến ​​sẽ được dự kiến ​​sử dụng .

Giải quyết tất cả các ghi chú được đấu thầu trước ngày hết hạn hoặc theo thông báo giao hàng được bảo đảm sẽ là bốn ngày làm việc sau ngày hết hạn và ngày làm việc thứ hai sau ngày giao hàng được bảo đảm

Theo các điều khoản và tuân theo các điều kiện được quy định trong ưu đãi để mua, chủ sở hữu có ghi chú được chấp nhận để mua trong các ưu đãi sẽ nhận được tổng số áp dụng cho mỗi khoản tiền gốc 1.000 đô la Mỹ như vậy trong ngày thanh toán. Ngay sau 2:00 chiều .

Ngoài việc xem xét tổng số áp dụng, những người nắm giữ có ghi chú được chấp nhận để mua sẽ nhận được một khoản thanh toán bằng tiền mặt bằng với lãi suất và chưa thanh toán trên các ghi chú đó và bao gồm ngày thanh toán lãi trước đó cho các ghi chú đó, nhưng không bao gồm, ngày giải quyết ( Tiền lãi sẽ không còn tích lũy vào ngày giải quyết cho tất cả các ghi chú được chấp nhận trong các ưu đãi. Trong mọi trường hợp, bất kỳ khoản lãi nào sẽ được trả vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc truyền tiền cho chủ sở hữu của Công ty ủy thác lưu ký (DT DTC) hoặc những người tham gia của nó.

Nghĩa vụ của công ty để hoàn thành một đề nghị liên quan đến một loạt các ghi chú cụ thể được quy định về sự hài lòng của các điều kiện được mô tả trong ưu đãi để mua, bao gồm cả tổng số tiền mua hàng của chúng tôi. Xem xét cho tất cả các ghi chú được đấu thầu hợp lệ và không hợp lệ của các chuỗi đó (sau khi tính toán cho tất cả các ghi chú được đấu thầu hợp lệ có mức độ ưu tiên chấp nhận cao hơn) (điều kiện mua tối đa của Hồi giáo). Công ty có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để tăng hoặc từ bỏ số tiền mua tối đa, theo quyết định riêng của mình theo luật hiện hành, có hoặc không kéo dài ngày rút tiền. Không có sự đảm bảo nào có thể được đưa ra rằng công ty sẽ tăng hoặc từ bỏ số tiền mua tối đa. Nếu chủ sở hữu đấu thầu nhiều ghi chú trong các ưu đãi hơn họ dự kiến ​​sẽ được chấp nhận để mua dựa trên số tiền mua tối đa và công ty sau đó chấp nhận nhiều hơn những người nắm giữ như vậy dự kiến ​​của các ghi chú như vậy do sự gia tăng của số tiền mua tối đa, những người nắm giữ đó có thể không thể rút lại bất kỳ ghi chú nào được đấu thầu trước đó. Theo đó, người nắm giữ không nên đấu thầu bất kỳ ghi chú nào mà họ không muốn được chấp nhận để mua.

Nếu điều kiện mua tối đa không được thỏa mãn đối với từng loạt ghi chú, vì (i) một loạt các ghi chú (các ghi chú không được bảo hiểm đầu tiên) Mức độ ưu tiên như được nêu trong bảng trên (với 1 là mức ưu tiên cao nhất và 7 là mức ưu tiên chấp nhận thấp nhất) so với các ghi chú không được bảo hiểm đầu tiên và (ii)

(a) chấm dứt một đề nghị liên quan đến một hoặc nhiều loạt các ghi chú không được bảo hiểm mà điều kiện mua tối đa chưa được thỏa mãn, và nhanh chóng trả lại tất cả các ghi chú được đấu thầu hợp lệ của loạt đó và bất kỳ loạt ghi chú không được bảo hiểm nào khác, cho những người giữ giá cả tương ứng; hoặc

(b) từ bỏ điều kiện mua tối đa đối với một hoặc nhiều loạt ghi chú không được bảo hiểm và chấp nhận tất cả các ghi chú của loạt đó và bất kỳ loạt ghi chú nào có mức độ ưu tiên chấp nhận cao hơn, được đấu thầu hợp lệ; hoặc

(c) Nếu có bất kỳ loạt ghi chú không được bảo hiểm nào có mức độ ưu tiên chấp nhận thấp hơn so với các ghi chú không được bảo hiểm đầu tiên mà:

(i) Số tiền mua tổng hợp cần thiết để mua tất cả các ghi chú được đấu thầu hợp lệ của loạt đó, cộng với

(ii) Số tiền mua tổng hợp cần thiết để mua tất cả các ghi chú đấu thầu hợp lệ của tất cả các chuỗi có mức độ ưu tiên chấp nhận cao hơn Cấp độ, cho đến khi không có chuỗi ghi chú nào có mức độ ưu tiên chấp nhận cao hơn hoặc thấp hơn để được xem xét để mua mà các điều kiện được nêu ở trên được đáp ứng.

Có thể một loạt các ghi chú có mức độ ưu tiên chấp nhận cụ thể sẽ không đáp ứng các điều kiện được nêu ở trên và do đó sẽ không được chấp nhận để mua ngay cả khi một hoặc nhiều chuỗi có mức ưu tiên chấp nhận cao hơn hoặc thấp hơn được chấp nhận để mua.

Với mục đích xác định liệu điều kiện mua tối đa có được thỏa mãn hay không, công ty sẽ cho rằng tất cả các ghi chú được đấu thầu theo quy trình giao hàng được bảo đảm sẽ được giao hợp lý tại hoặc trước ngày giao hàng được đảm bảo. Công ty có quyền, tuân theo luật hiện hành, để từ bỏ điều kiện mua tối đa đối với bất kỳ ưu đãi nào.

Các ưu đãi phải tuân theo sự hài lòng của các điều kiện này và một số điều kiện khác. Công ty có quyền, tuân theo luật hiện hành, từ bỏ bất kỳ và tất cả các điều kiện cho bất kỳ đề nghị nào. Nếu bất kỳ điều kiện nào không được thỏa mãn, Công ty không bắt buộc phải chấp nhận thanh toán, mua hoặc thanh toán và có thể trì hoãn việc chấp nhận thanh toán, bất kỳ ghi chú đấu thầu nào, trong mỗi sự kiện tuân theo luật hiện hành và có thể chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ hoặc tất cả các ưu đãi. Các ưu đãi không được quy định dựa trên đấu thầu của bất kỳ số tiền gốc tối thiểu tổng hợp nào của bất kỳ loạt nào (tuân theo các yêu cầu mệnh giá tối thiểu như được quy định trong ưu đãi để mua).

Công ty đã giữ lại Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. Các câu hỏi liên quan đến các điều khoản và điều kiện cho các ưu đãi nên được chuyển đến Deutsche Bank Securities Inc. ở mức +1 (866) 627-0391 (miễn phí) hoặc +1 (212) 250-2955 (thu thập), J.P. Stanley & Co. LLC tại +1 (800) 624-1808 (miễn phí) hoặc +1 (212) 761-1057 (thu thập) hoặc thị trường vốn RBC, LLC ở +1 (877) 381-2099 (miễn phí) hoặc +1 (212)

D.F. King & Co., Inc. sẽ đóng vai trò là đại lý thông tin và đấu thầu cho các ưu đãi. Các câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ liên quan đến các ưu đãi hoặc cho các bản sao bổ sung của ưu đãi để mua có thể được chuyển đến D.F. King & Co., Inc. ở New York qua điện thoại tại +1 (212) 269-5550 (chỉ dành cho các ngân hàng và nhà môi giới) hoặc +1 (866) 620-9554 (cho tất cả các ngân hàng khác) hoặc qua email tại tcenergy@dfking.com. Bạn cũng có thể liên hệ với nhà môi giới, đại lý, ngân hàng thương mại, công ty ủy thác hoặc ứng cử viên khác để được hỗ trợ liên quan đến các ưu đãi. Các tài liệu cung cấp đấu thầu có thể được truy cập tại liên kết sau: www.dfking.com/transcanada.

Nếu công ty chấm dứt bất kỳ đề nghị nào liên quan đến một hoặc nhiều loạt ghi chú, thì nó sẽ thông báo nhanh chóng cho thông tin và đại lý đấu thầu, và tất cả các ghi chú được đấu thầu theo đề nghị bị chấm dứt đó sẽ được trả lại kịp thời cho những người giữ đấu thầu. Có hiệu lực từ việc chấm dứt như vậy, mọi ghi chú bị chặn trong DTC sẽ được phát hành.

Chủ sở hữu nên kiểm tra với bất kỳ ngân hàng, nhà môi giới chứng khoán hoặc trung gian khác thông qua đó họ giữ các ghi chú về việc khi nào trung gian đó sẽ cần nhận được hướng dẫn từ chủ sở hữu có lợi để có thể tham gia hoặc rút hướng dẫn của họ. Thời hạn được thiết lập bởi bất kỳ trung gian và DTC nào như vậy để gửi và rút các hướng dẫn đấu thầu cũng sẽ sớm hơn các thời hạn có liên quan được chỉ định ở đây và trong đề nghị mua hàng.

Thông báo này chỉ dành cho mục đích thông tin. Thông báo này không phải là một đề nghị để mua hoặc chào mời một đề nghị bán bất kỳ ghi chú nào hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác của xem ty le keo, Công ty hoặc bất kỳ công ty con nào của họ. Các đề nghị đang được thực hiện chỉ theo lời đề nghị để mua. Các đề nghị không được thực hiện cho những người nắm giữ các ghi chú trong bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó việc thực hiện hoặc chấp nhận chúng sẽ không tuân thủ các chứng khoán, bầu trời xanh hoặc các luật khác của khu vực tài phán đó. Trong bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó các luật chứng khoán hoặc luật của bầu trời xanh yêu cầu các đề nghị được đưa ra bởi một nhà môi giới hoặc đại lý được cấp phép, các đề nghị sẽ được coi là đã được thực hiện thay mặt cho công ty bởi các nhà quản lý đại lý hoặc một nhà môi giới đã đăng ký hoặc các đại lý được cấp phép theo luật pháp.

No action has been or will be taken in any jurisdiction that would permit the possession, circulation or distribution of either this announcement, the Offer to Purchase or any material relating to us or the Notes in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, neither this announcement, the Offer to Purchase nor any other offering material or advertisements in connection with the Offers may be distributed or published, in or from any such country or jurisdiction, except in compliance with any applicable rules or regulations of any such country or jurisdiction.

Câu lệnh hướng về phía trước

Bản tin này có chứa một số thông tin hướng tới và các tuyên bố hướng về phía trước như được định nghĩa trong luật chứng khoán hiện hành (gọi chung là các tuyên bố hướng về phía trước của Hồi giáo). Các tuyên bố hướng tới bao gồm: Các báo cáo liên quan đến các điều khoản và thời gian để hoàn thành các ưu đãi, bao gồm cả việc chấp nhận mua bất kỳ ghi chú nào được đấu thầu hợp lệ và ngày hết hạn dự kiến ​​và ngày thanh toán; và sự hài lòng hoặc từ bỏ các điều kiện nhất định của các ưu đãi.

Các tuyên bố hướng tới liên quan đến các rủi ro đã biết và chưa biết, sự không chắc chắn và các yếu tố khác, điều này có thể gây ra kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tích của năng lượng TC khác với bất kỳ kết quả, hiệu suất hoặc thành tích nào trong tương lai được thể hiện hoặc ngụ ý bằng các câu lệnh hướng tới. Các yếu tố có thể gây ra kết quả thực tế khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở các điều kiện trong thị trường tài chính, phản ứng của nhà đầu tư đối với các ưu đãi và các yếu tố rủi ro khác theo thời gian trong các báo cáo của xem ty le keo, được nộp cho các quản trị viên chứng khoán Canada và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Độc giả được cảnh báo chống lại quá mức phụ thuộc vào các tuyên bố hướng về phía trước. Các tuyên bố hướng tới được thực hiện kể từ ngày của tài liệu có liên quan và, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật, xem ty le keo không có nghĩa vụ cập nhật công khai hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới nào, cho dù là kết quả của thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai hay không.

Giới thiệu xem ty le keo

xem ty le keo là một nhóm gồm hơn 7.000 người giải quyết vấn đề năng lượng làm việc để di chuyển, tạo và lưu trữ năng lượng Bắc Mỹ dựa trên một cách an toàn. Ngày nay, chúng tôi cung cấp các giải pháp cho các thách thức năng lượng khó khăn nhất thế giới - từ việc đổi mới đến việc cung cấp khí đốt tự nhiên cung cấp LNG cho thị trường toàn cầu, để làm việc để giảm lượng khí thải từ tài sản của chúng tôi, để hợp tác với hàng xóm, khách hàng và chính phủ của chúng tôi để xây dựng hệ thống năng lượng trong tương lai. Đó là tất cả các phần của cách chúng tôi tiếp tục mang lại lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư của chúng tôi và tạo ra giá trị cho các cộng đồng.

xem ty le keo Cổ phiếu cổ phiếu phổ thông trên các trao đổi chứng khoán Toronto (TSX) và New York (NYSE) theo biểu tượng TRP. Để tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm chúng tôi tạitcenergy.com.

-30-

yêu cầu truyền thông:
Quan hệ phương tiện truyền thông
edia@tcenergy.com
403-920-7859 hoặc 800-608-7859

Nhà đầu tư & Trắc nghiệm phân tích:
Gavin Wylie / Hunter Mau
investor_relations@tcenergy.com
403-920-7911 hoặc 800-361-6522

PDF Có sẵn:http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/a110e258-9dbd-4d5b-a99e-3747d76f8c01