ty le keo ma cao thông báo bán hệ thống truyền khí tự nhiên Portland

Mar 04 2024

ty le keo ma cao thông báo bán hệ thống truyền khí tự nhiên Portland

Generates pre-tax cash equity proceeds of approximately $740 million (US$545 million) net to ty le keo ma cao
Giao dịch ngụ ý bội số định giá khoảng 11,0 lần 2023 EBITDA có thể so sánh¹
Tiến tới thoái vốn tài sản 3 tỷ đô la và 4,75 lần nợ đến-EBITDA²Mục tiêu vào năm 2024

Calgary, Alberta, ngày 04 tháng 3 năm 2024 (Quả cầu Newswire) - Thông cáo báo chí - ty le keo ma cao Corporation (TSX, NYSE: TRP) Hệ thống (PNGTs) cho BlackRock, thông qua một quỹ được quản lý bởi doanh nghiệp cơ sở hạ tầng đa dạng của mình và các quỹ đầu tư được quản lý bởi các đối tác cơ sở hạ tầng của Morgan Stanley (người mua), với mức giá mua cao 1,14 tỷ đô la Mỹ, bao gồm giả định trị giá 250 triệu đô la của khoản tiền cao cấp. Giao dịch này ngụ ý định giá khoảng 11,0 lần đã báo cáo 2023 EBITDA tương đương.

"Thông báo hôm nay thể hiện sự tiến bộ liên tục để đạt được ưu tiên chiến lược năm 2024 của chúng tôi trong việc tăng cường sức mạnh của bảng cân đối kế toán của chúng tôi bằng cách cung cấp khoảng 3 tỷ đô la trong việc thoái vốn tài sản. Chủ tịch năng lượng và Giám đốc điều hành. Việc bán một tài sản không cốt lõi này tại một định giá mạnh mẽ là một cơ hội duy nhất để hỗ trợ cho các ưu tiên xoay vòng vốn của chúng tôi trong khi tiếp tục đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng PNGTS phục vụ.

Tiền thu được sẽ được phân chia pro-rata theo lợi ích sở hữu PNGTS hiện tại (ty le keo ma cao 61,7 phần trăm, Énergir 38,3 %) và sẽ được thanh toán khi đóng cửa, theo các điều chỉnh thông thường nhất định. Là một phần của giao dịch, người mua sẽ đảm nhận các ghi chú cao cấp xuất sắc được tổ chức tại PNGTS và hiện đang hợp nhất trên bảng cân đối kế toán ty le keo ma cao. Giao dịch dự kiến sẽ đóng cửa vào giữa năm 2024, tùy thuộc vào việc nhận được phê duyệt theo quy định và điều kiện đóng thông thường.

PNGTS là một nhà vận chuyển được điều hòa FERC 475 km (295 dặm) của khí đốt tự nhiên phục vụ thị trường Thượng New England và Đại Tây Dương. Đường ống nhận khí tự nhiên từ đường ống trans Quebec và Maritimes (TQM) thông qua đường chính của Canada. ty le keo ma cao sẽ cung cấp các dịch vụ chuyển đổi thông thường và sẽ hợp tác với người mua để đảm bảo sự chuyển đổi an toàn và có trật tự của hệ thống khí đốt tự nhiên quan trọng này.

ty le keo ma cao Focus Focus cho năm 2024 vẫn rõ ràng. Công ty sẽ tiếp tục tối đa hóa giá trị tài sản của mình thông qua sự xuất sắc về an toàn và hoạt động, cung cấp chương trình vốn bảo đảm đúng hạn và ngân sách, và tăng cường sức mạnh của bảng cân đối kế toán và tính linh hoạt tài chính thông qua việc thoái vốn tài sản và hợp lý hóa hoạt động kinh doanh thông qua các nỗ lực hiệu quả. Triển vọng hướng dẫn và tăng trưởng tài chính năm 2024 của ty le keo ma cao cho đến năm 2026 vẫn không thay đổi do thông báo này.

Barclays đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho ty le keo ma cao và Énergir trong giao dịch. Bracewell LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho ty le keo ma cao.

________________________
_{¹EBITDA có thể so sánh là một biện pháp không GAAP. Biện pháp này không có bất kỳ ý nghĩa tiêu chuẩn hóa nào theo GAAP và do đó khó có thể so sánh với các biện pháp tương tự được trình bày bởi các công ty khác. Biện pháp GAAP có thể so sánh trực tiếp nhất là thu nhập phân đoạn (tổn thất). Để biết thêm thông tin về các biện pháp không GAAP, hãy tham khảo phần Biện pháp không GAAP của bản phát hành tin tức này.}
_{²nợ-to-EBITDA là tỷ lệ không phải GAAP. Nợ được điều chỉnh và EBITDA tương đương được điều chỉnh là các biện pháp không phải GAAP được sử dụng để tính toán nợ trên-EBITDA. Các biện pháp này không có bất kỳ ý nghĩa tiêu chuẩn hóa nào theo GAAP và do đó khó có thể so sánh với các biện pháp tương tự được trình bày bởi các công ty khác. Xem các thông tin về phía trước của người Viking}

Giới thiệu về Năng lượng TC
Chúng tôi là một nhóm gồm hơn 7.000 người giải quyết vấn đề năng lượng làm việc để di chuyển, tạo và lưu trữ năng lượng Bắc Mỹ dựa trên một cách an toàn. Ngày nay, chúng tôi cung cấp các giải pháp cho các thách thức năng lượng khó khăn nhất thế giới - từ việc đổi mới đến việc cung cấp khí đốt tự nhiên cung cấp LNG cho thị trường toàn cầu, để làm việc để giảm lượng khí thải từ tài sản của chúng tôi, để hợp tác với hàng xóm, khách hàng và chính phủ của chúng tôi để xây dựng hệ thống năng lượng trong tương lai. Đó là tất cả các phần của cách chúng tôi tiếp tục mang lại lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư của chúng tôi và tạo ra giá trị cho các cộng đồng.

ty le keo ma cao Cổ phiếu cổ phiếu phổ thông trên các trao đổi chứng khoán Toronto (TSX) và New York (NYSE) theo biểu tượng TRP. Để tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm chúng tôi tạitcenergy.com.

Thông tin hướng về phía trước
Bản phát hành này chứa một số thông tin nhất định hướng về phía trước và phải chịu những rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng (những tuyên bố như vậy thường đi kèm với các từ như "dự đoán", "mong đợi", "tin", "có thể", "sẽ", "nên" Các báo cáo hướng tới trong tài liệu này nhằm cung cấp cho các chủ sở hữu an ninh năng lượng TC và các nhà đầu tư tiềm năng thông tin liên quan đến ty le keo nhà cai và các công ty con, bao gồm đánh giá của quản lý về ty le keo nhà cai và các kế hoạch tài chính và kế hoạch tài chính trong tương lai của ty le keo nhà cai. Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai phản ánh niềm tin và giả định của ty le keo nhà cai dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm các tuyên bố được đưa ra và do đó không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Vì kết quả thực tế có thể thay đổi đáng kể so với thông tin hướng tới, bạn không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào thông tin hướng tới và không nên sử dụng thông tin định hướng trong tương lai hoặc triển vọng tài chính cho bất cứ điều gì khác ngoài mục đích dự định của họ. Chúng tôi không cập nhật thông tin hướng tới của chúng tôi do thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai, trừ khi chúng tôi được yêu cầu theo luật. Để biết thêm thông tin về các giả định được thực hiện, và các rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả dự kiến, hãy tham khảo báo cáo hàng quý gần đây nhất cho các cổ đông và báo cáo hàng năm được nộp theo hồ sơ ty le keo nhà cai trên SEDAR+ tạiwww.sedarplus.caVà với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tạiwww.sec.gov.

Các biện pháp không GAAP
Bản phát hành này chứa các tham chiếu đến EBITDA có thể so sánh, đây là một biện pháp không GAAP. Nó cũng chứa các tài liệu tham khảo về nợ-ebitda, tỷ lệ không GAAP, được tính toán bằng cách sử dụng nợ được điều chỉnh và EBITDA tương đương được điều chỉnh, mỗi trong số đó là một biện pháp không GAAP. Chúng tôi tin rằng các tỷ lệ nợ trên EBITDA cung cấp cho các nhà đầu tư một biện pháp tín dụng hữu ích vì chúng phản ánh khả năng phục vụ nợ của chúng tôi và các cam kết dài hạn khác. Các biện pháp không GAAP này không có bất kỳ ý nghĩa tiêu chuẩn hóa nào theo quy định của GAAP và do đó có thể không thể so sánh với các biện pháp tương tự được trình bày bởi các thực thể khác. Các biện pháp không GAAP này được tính toán bằng cách điều chỉnh các biện pháp GAAP nhất định cho các mục cụ thể mà chúng tôi tin là có ý nghĩa nhưng không phản ánh các hoạt động cơ bản của chúng tôi trong giai đoạn này. Các biện pháp tương đương này được tính toán trên cơ sở nhất quán từ giai đoạn này sang giai đoạn khác và được điều chỉnh cho các mục cụ thể trong từng giai đoạn, như áp dụng trừ khi được mô tả khác trong báo cáo tài chính hợp nhất cô đọng và MD & A.

EBITDA có thể so sánh cho hệ thống truyền khí tự nhiên Portland trong những năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và 2022 lần lượt là 104 triệu đô la Mỹ và 101 triệu đô la Mỹ. EBITDA có thể so sánh cho phân khúc đường ống khí đốt tự nhiên Hoa Kỳ của chúng tôi trong những năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và 2022 lần lượt là 3,248 tỷ USD và 3,142 tỷ USD. Thu nhập phân đoạn cho phân khúc đường ống khí đốt tự nhiên Hoa Kỳ của chúng tôi trong những năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và 2022 lần lượt là 3,531 tỷ đô la và 2,617 tỷ đô la. Để hòa giải EBITDA tương đương với thu nhập được phân đoạn cho phân khúc đường ống khí đốt tự nhiên Hoa Kỳ của chúng tôi trong các năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và 2022, tham khảo các trang 21, 50 và phần không phải GAAP của chúng tôi trong cuộc thảo luận và phân tích của chúng tôi. MD & A có thể được tìm thấy trên Sedar+ (www.sedarplus.ca) trong hồ sơ của ty le keo ma cao.

Nợ được điều chỉnh được định nghĩa là tổng số nợ được báo cáo, bao gồm các ghi chú phải trả, nợ dài hạn, phần hiện tại của khoản nợ dài hạn và các ghi chú cấp dưới của chúng tôi đối với bảng tính của chúng tôi đối với bảng tính của chúng tôi. và nghĩa vụ tài chính, ít tiền mặt và tương đương tiền như được báo cáo trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của chúng tôi và 50 % các ghi chú cấp dưới như báo cáo trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của chúng tôi do tính chất giống như vốn chủ sở hữu của nghĩa vụ hợp đồng và tài chính của họ.

EBITDA có thể so sánh được tính toán là EBITDA có thể so sánh không bao gồm chi phí cho thuê hoạt động được ghi nhận trong chi phí hoạt động của nhà máy và khác trong báo cáo thu nhập hợp nhất của chúng tôi và điều chỉnh cho các khoản đầu tư của chúng tôi.

See the “Reconciliation” section for reconciliation of adjusted debt and adjusted comparable EBITDA for the years ended 2023 and 2022.

Hòa giải
Sau đây là sự hòa giải của khoản nợ được điều chỉnh và điều chỉnh EBITDA có thể so sánhⁱ.

	Năm kết thúc 31 tháng 12
(hàng triệu người Canada $)	2023		2022
Báo cáo tổng số nợ	63,201		58,300
Điều chỉnh quản lý:
Điều trị nợ của cổ phiếu ưu đãiⁱⁱ	1,250		1,250
Điều trị vốn chủ sở hữu của các ghi chú cấp dướiⁱⁱⁱ	(5.144	)	(5,248	)
Tương đương tiền và tiền mặt	(3,678	)	(620	)
Các khoản nợ cho thuê hoạt động	459		433
Nợ đã điều chỉnh	56,088		54,115

EBITDA có thể so sánh^IV	10,988		9,901
Chi phí cho thuê hoạt động	118		106
Phân phối nhận được vượt quá mức lỗ (thu nhập) từ đầu tư vốn chủ sở hữu	(123	)	(29	)
EBITDA có thể so sánh được điều chỉnh	10,983		9,978

EBITDA có thể so sánh được điều chỉnh theo điều chỉnhⁱ	5.1		5.4

^{Tôi điều chỉnh nợ và điều chỉnh EBITDA có thể so sánh là các biện pháp tài chính phi GAAP. Phương pháp quản lý. Tính toán của cơ quan xếp hạng cá nhân sẽ khác nhau.}
^{ii 50 phần trăm điều trị nợ trên 2,5 tỷ đô la cổ phiếu ưa thích vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.}
^{iii 50 phần trăm điều trị vốn chủ sở hữu trên 10,3 tỷ đô la ghi chú cấp dưới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.}
^{IV EBITDA có thể so sánh là một biện pháp tài chính phi GAAP. Xem các phần thông tin hướng tới và các biện pháp không GAAP để biết thêm thông tin.}

-30-

Yêu cầu truyền thông:
Quan hệ phương tiện truyền thông
Dia@tcenergy.com
403-920-7859 hoặc 800-608-7859

Nhà đầu tư & Trắc nghiệm phân tích:
Gavin Wylie / Hunter Mau
investor_relations@tcenergy.com
403-920-7911 hoặc 800-361-6522

PDF Có sẵn:http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/1cc2c58d-e9c9-465a-8972-0091fadbb835

Bản phát hành tin tức

ty le keo ma cao thông báo bán hệ thống truyền khí tự nhiên Portland