xem ty le keo thông báo thỏa thuận dứt khoát để có được tất cả các đơn vị phổ biến vượt trội của các đường ống TC, LP

0,70 Tỷ lệ trao đổi chia sẻ cho đơn vị

Calgary, Alberta, ngày 15 tháng 12 năm 2020 (Quả cầu Newswire) - Thông cáo báo chí - xem ty le keo Corporation (TSX, NYSE: TRP) Được sở hữu một cách có lợi bởi xem ty le keo hoặc các chi nhánh của nó để đổi lấy cổ phiếu phổ thông xem ty le keo. Theo thỏa thuận, TCP Common Unitholders sẽ nhận được 0,70 cổ phiếu phổ thông của xem ty le keo cho mỗi đơn vị chung TCP được tổ chức công khai và phát hành công khai. Điều này thể hiện mức phí bảo hiểm 19,5 % so với giá đóng cửa TCP trước ưu đãi ban đầu vào ngày 2 tháng 10 năm 2020.

Ủy ban xung đột, bao gồm các giám đốc độc lập của đối tác chung của đối tác, sau khi tham khảo ý kiến ​​với các cố vấn pháp lý và tài chính độc lập của mình, đã nhất trí phê chuẩn Thỏa thuận sáp nhập và xác định nó là lợi ích tốt nhất của quan hệ đối tác và những người không liên quan. Sau đó, hội đồng quản trị của đối tác chung của đối tác đã phê chuẩn Thỏa thuận sáp nhập và xác định đó là công bằng và hợp lý và vì lợi ích tốt nhất của quan hệ đối tác.

Giao dịch dự kiến ​​sẽ đóng cửa vào cuối quý đầu tiên hoặc đầu quý hai năm 2021 theo sự chấp thuận của các chủ sở hữu của phần lớn các đơn vị phổ biến nổi bật của TCP và phê duyệt theo quy định thông thường. Khi đóng cửa, TCP sẽ thuộc sở hữu hoàn toàn bởi xem ty le keo và sẽ không còn là một quan hệ đối tác Master Limited được tổ chức công khai.

"Việc mua lại các đường ống TC, LP cung cấp cho chúng tôi cơ hội để củng cố quyền sở hữu của chúng tôi đối với tám đường ống khí đốt tự nhiên được điều chỉnh của FERC là một phần không thể thiếu trong mạng lưới Bắc Mỹ nói chung của chúng tôi", ông Russ Girling, ty le keo nhà cai và giám đốc điều hành cho biết. "Ngoài ra, việc hoàn thành giao dịch sẽ phục vụ để đơn giản hóa hơn nữa cấu trúc công ty của chúng tôi.

Tỷ lệ trao đổi phản ánh giá trị cho tất cả các đơn vị chung được tổ chức công khai của TCP khoảng 1,68 tỷ đô la Mỹ, tương đương 38 triệu cổ phiếu phổ biến xem ty le keo dựa trên giá đóng cửa của xem ty le keo Cổ phiếu phổ thông trên Sàn giao dịch chứng khoán New York vào ngày 14 tháng 12 năm 2020.

J.P. Morgan Securities LLC đang đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền và Vinson & Elkins LLP đang đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho xem ty le keo.

Giới thiệu về Năng lượng TC

Chúng tôi là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày - cung cấp năng lượng hàng triệu người dựa vào để cung cấp năng lượng cho cuộc sống của họ một cách bền vững. Nhờ một mạng lưới đường ống khí thô và khí thô an toàn, đáng tin cậy, cùng với các cơ sở phát điện và lưu trữ điện, bất cứ nơi nào cuộc sống xảy ra - chúng tôi đã ở đó. Được hướng dẫn bởi các giá trị cốt lõi của chúng tôi về sự an toàn, trách nhiệm, sự hợp tác và tính toàn vẹn, hơn 7.500 người của chúng tôi tạo ra sự khác biệt tích cực trong các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động trên khắp Canada, Hoa Kỳ và Mexico.

xem ty le keo’s common shares trade on the Toronto (TSX) and New York (NYSE) stock exchanges under the symbol TRP. To learn more, visit us at tcenergy.com.

Thông tin bổ sung quan trọng

Giao tiếp này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào hoặc chào mời bất kỳ phiếu bầu hoặc phê duyệt nào, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ quyền tài phán nào trong đó. Không có đề nghị chứng khoán nào được thực hiện trừ khi một bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Mục 10 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi. Liên quan đến giao dịch tiềm năng, xem ty le keo dự kiến ​​sẽ nộp một tuyên bố đăng ký trên Mẫu F-4 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (Hồi SEC) có chứa một bản cáo bạch sơ bộ của Năng lượng TC cũng tạo thành một tuyên bố proxy sơ bộ của TCP. Sau khi tuyên bố đăng ký được tuyên bố có hiệu lực, TCP sẽ gửi một tuyên bố/bản cáo bạch proxy dứt khoát cho những người không giới hạn của TCP. Giao tiếp này không phải là một sự thay thế cho tuyên bố proxy/bản cáo bạch hoặc tuyên bố đăng ký hoặc cho bất kỳ tài liệu nào khác mà xem ty le keo hoặc TCP có thể nộp với SEC và gửi cho các chủ sở hữu TCP, liên quan đến giao dịch tiềm năng. Các nhà đầu tư và chủ sở hữu bảo mật của xem ty le keo và TCP được khuyến khích đọc tuyên bố/bản cáo bạch proxy và các tài liệu khác được nộp cho SEC một cách cẩn thận và toàn bộ khi chúng có sẵn vì chúng sẽ chứa thông tin quan trọng. Các nhà đầu tư và chủ sở hữu bảo mật sẽ có thể có được các bản sao miễn phí của Tuyên bố/Bản cáo bạch proxy (khi có sẵn) và các tài liệu khác được nộp cho SEC bởi xem ty le keo hoặc TCP thông qua trang web được SEC duy trì tại http://www.sec.gov. Các bản sao của các tài liệu được nộp cho SEC bởi xem ty le keo sẽ có sẵn miễn phí trên trang web xem ty le keo, tạihttps: //www.tcenergy.com/investors/reports-and-filings/và các bản sao của các tài liệu được nộp cho SEC bởi TCP sẽ có sẵn miễn phí trên trang web TCP TCP tạihttps: //www.tcpipelineslp.com/investors/reports-and-filings/.

xem ty le keo and TCP and certain of their respective directors, certain of their respective executive officers and other members of management and employees may be considered participants in the solicitation of proxies with respect to the potential transaction under the rules of the SEC. Information about the directors and executive officers of xem ty le keo is set forth in its Management Information Circular, dated February 27, 2020, which was filed as Exhibit 99.1 to xem ty le keo’s Current Report on Form 6-K, filed with the SEC on March 16, 2020. Information about the directors and executive officers of TCP is set forth in its Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2019, which was filed with the SEC on February 20, 2020, and its Current Report on Form 8-K, filed with the SEC on September 17, 2020. These documents can be obtained free of charge from the sources indicated above. Additional information regarding the interests of such participants in the solicitation of proxies in respect of the potential transaction will be included in the registration statement and proxy statement/prospectus and other relevant materials to be filed with the SEC when they become available.

Câu lệnh và tuyên bố cảnh báo hướng tới

Giao tiếp này chứa các câu lệnh hướng về phía trước. Các báo cáo hướng tới này thường bao gồm các báo cáo liên quan đến giao dịch tiềm năng giữa xem ty le keo và TCP, bao gồm mọi báo cáo liên quan đến thời gian biểu dự kiến ​​để hoàn thành giao dịch tiềm năng, khả năng hoàn thành giao dịch tiềm năng, lợi ích dự kiến ​​của giao dịch tiềm năng, thông tin tài chính dự kiến, các đối tượng Các mục tiêu, một trong những người khác, một người khác, những người khác đã tham gia, một người khác. Hướng dẫn, tập trung vào, tập trung vào lịch trình, theo dõi, theo dõi, các mục tiêu, các mục tiêu, các mục tiêu của họ, các mục tiêu, các chiến lược của họ Tất cả các tuyên bố hướng tới như vậy đều dựa trên những kỳ vọng hiện tại về quản lý xem ty le keo và TCP, và do đó liên quan đến các ước tính và giả định chịu rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả được thể hiện trong các tuyên bố. Các yếu tố chính có thể khiến kết quả thực tế khác biệt về mặt vật chất so với các yếu tố dự kiến ​​trong các tuyên bố hướng tới trước bao gồm khả năng có được sự chấp thuận của đối tác cần thiết; sự không chắc chắn về thời gian để hoàn thành giao dịch tiềm năng; Rủi ro rằng một điều kiện để đóng giao dịch tiềm năng có thể không được thỏa mãn; rủi ro mà các phê duyệt theo quy định không thu được hoặc có được đối tượng với các điều kiện không được dự đoán bởi các bên; ảnh hưởng của sự gián đoạn đối với các doanh nghiệp tương ứng của xem ty le keo hoặc TCP; ảnh hưởng của giao tiếp này đối với giá của các cổ phiếu phổ thông xem ty le keo, hoặc các đơn vị chung TCP; Các tác động của các điều kiện công nghiệp, thị trường, kinh tế, chính trị hoặc quy định bên ngoài sự kiểm soát của xem ty le keo, hoặc TCP,; chi phí giao dịch; Khả năng của xem ty le keo, để đạt được lợi ích từ giao dịch được đề xuất; và sự chuyển hướng của thời gian quản lý về các vấn đề liên quan đến giao dịch. Các yếu tố quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt về mặt vật chất so với các yếu tố trong các tuyên bố hướng tới là: tác động của sự thay đổi giảm giá dầu và khí tự nhiên, bao gồm mọi ảnh hưởng đến độ tín dụng của các chủ hàng hoặc sự sẵn có của khí đốt tự nhiên trong môi trường giá dầu thấp; Tác động của kiện tụng và các thủ tục đối lập khác đối với khả năng bắt đầu làm việc đối với các dự án và tác động tiềm năng của tòa án cuối cùng hoặc phán quyết hành chính đối với lịch trình dự án hoặc khả năng tồn tại; Sự không chắc chắn xung quanh tác động của các cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu làm giảm hoạt động thương mại và kinh tế, bao gồm cả sự bùng phát gần đây của virus Covid-19 và tác động tiềm tàng đối với các doanh nghiệp tương ứng của xem ty le keo và TCP; Sự gián đoạn tiềm năng hoặc gián đoạn hoạt động do chiến tranh, tai nạn, sự kiện chính trị, tình trạng bất ổn dân sự, thời tiết khắc nghiệt, các mối đe dọa mạng, hành vi khủng bố hoặc các nguyên nhân tự nhiên hoặc con người khác ngoài sự kiểm soát của các bên; và trách nhiệm tiềm năng do kiện tụng đang chờ xử lý hoặc trong tương lai. Các yếu tố không thể đoán trước hoặc chưa biết khác không được thảo luận trong giao tiếp này cũng có thể có tác động bất lợi về vật chất đối với các tuyên bố hướng về phía trước. TCE và TCP không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới nào, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật. Người đọc được thận trọng không đặt sự phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố hướng tới này chỉ nói vào ngày của tài liệu này. Các yếu tố bổ sung có thể khiến kết quả khác biệt về mặt vật chất so với các yếu tố được mô tả ở trên có thể được tìm thấy trong báo cáo thường niên gần đây nhất của TCP, trên Mẫu 10-K, vì nó có thể được cập nhật theo thời gian bằng các báo cáo hàng quý về Mẫu 10-Q và các báo cáo hiện tại trên Mẫu 8-K có sẵn trên trang web TCP http://www.sec.gov, và trong báo cáo thường niên gần đây nhất của xem ty le keo, về Mẫu 40-F, vì đôi khi nó có thể được cập nhật bởi các báo cáo hiện tại về Mẫu 6-K, tất cả đều có sẵn trên trang web xem ty le keo, tạihttps: //www.tcenergy.com/investors/reports-and-filings/và trên trang web của SEC tại http://www.sec.gov.

-30-

Yêu cầu truyền thông:
Robin Lee / Hejdi Carlsen
403-920-7859 hoặc 800-608-7859

Nhà đầu tư & các yêu cầu phân tích:
David Moneta / Hunter Mau
403-920-7911 hoặc 800-361-6522

PDF Có sẵn:http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/a62ab1f7-231e-4b38-9a7a-9fbf356243ed