Calgary, Alberta và Houston, Texas -(MarketWired -ngày 30 tháng 6 năm 2016) -bản phát hành tin tức

Điểm nổi bật:

• Mua lại tạo ra một trong những công ty truyền khí tự nhiên được quy định lớn nhất của Bắc Mỹ với ty le keo 365 đường ống khí đốt tự nhiên khoảng 90.300 km (56.100 dặm) kết nối ty le keo 365 lưu vực cung cấp cao nhất của lục địa với thị trường cao cấp
• Kinh doanh lưu trữ khí đốt tự nhiên lớn nhất Bắc Mỹ với công suất 664 tỷ feet khối
• 25 tỷ đô la ty le keo 365 dự án tăng trưởng có bảo đảm, ngắn hạn ở Canada, Hoa Kỳ và Mexico
• Acquisition is expected to be accretive to earnings per share in the first full year of ownership, providing increased revenue predictability from regulated and long-term contracted assets
• Hỗ trợ và có thể tăng tám đến 10 phần trăm tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm dự kiến ​​đến năm 2020
• Chi phí, doanh thu và lợi ích tài chính hàng năm được nhắm mục tiêu khoảng 250 triệu đô la Mỹ
• Biên lai đăng ký sẽ được trao đổi cho cổ phiếu phổ thông
• Công ty để phục hồi việc phát hành cổ phiếu phổ thông từ Kho bạc theo Kế hoạch tái đầu tư cổ tức

Tập đoàn Transcanada (TSX: TRP) (NYSE: TRP) (TransCanada) hôm nay đã thông báo rằng tất cả ty le keo 365 điều kiện cần thiết để hoàn thành việc mua lại đường ống Columbia được công bố trước đó. TransCanada sẽ mua lại Columbia với giá 25,50 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu tiền mặt chung, dẫn đến giá mua tổng cộng khoảng 13 tỷ đô la Mỹ bao gồm giả định khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ. Sau khi hoàn thành việc mua lại, Columbia sẽ là một công ty con thuộc sở hữu gián tiếp của TransCanada.

"Việc mua lại này là một cơ hội to lớn để có được một mạng lưới các đường ống khí đốt tự nhiên được quy định một cách cạnh tranh và tài sản lưu trữ ở trung tâm của các lưu vực Marcellus và Utica," Russ Girling, chủ tịch và giám đốc điều hành của Transcanada cho biết. "Với giao dịch này, chúng tôi đã đa dạng hóa hơn nữa bộ tài sản cao cấp của chúng tôi, được thêm vào danh mục đầu tư tăng trưởng ngắn hạn của chúng tôi và tạo ra một trong những doanh nghiệp lưu trữ và truyền khí tự nhiên lớn nhất của Bắc Mỹ, liên kết các lưu vực cung cấp khí đốt tự nhiên cao nhất của lục địa với các thị trường hấp dẫn nhất của nó."

ty le keo 365 lưu vực Marcellus và Utica - Khu vực cung cấp khí đốt tự nhiên phát triển nhanh nhất ở Bắc Mỹ - có chi phí sản xuất và phát triển thấp nhất cùng với triển vọng tăng trưởng cao nhất của bất kỳ lưu vực lớn nào trên lục địa. Sau khi hoàn thành việc mua lại, TransCanada sẽ vẫn tập trung vào việc thúc đẩy 25 tỷ đô la ty le keo 365 dự án tăng trưởng gần hạn, được bảo đảm, dự kiến ​​sẽ mang lại giá trị đáng kể của khách hàng và cổ đông khi họ tham gia dịch vụ, phần lớn trong khung thời gian 2016 đến 2018. Tăng trưởng này hỗ trợ và có thể tăng tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm dự kiến ​​của Transcanada đến năm 2020.

"Khi chúng tôi tiến lên, chúng tôi tập trung vào sự an toàn, tính toàn vẹn, độ tin cậy và trách nhiệm vẫn giữ nguyên để chúng tôi có thể duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với các cộng đồng nơi chúng tôi vận hành và tối đa hóa giá trị cho các cổ đông của chúng tôi," Girling nói thêm. "Cùng nhau chúng ta mạnh mẽ hơn, có khả năng cạnh tranh tốt hơn, ở một vị trí duy nhất để phát triển và tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng mà người Bắc Mỹ cần."

Di chuyển về phía trước, TransCanada sẽ sở hữu và vận hành một trong những mạng lưới lưu trữ và vận chuyển khí đốt tự nhiên lớn nhất Bắc Mỹ. Công ty hiện đang kết nối nguồn cung ở trầm tích Tây Canada, Marcellus, Utica và ty le keo 365 lưu vực khác với ty le keo 365 thị trường trên khắp Canada, Hoa Kỳ và Mexico.

Thông tin cho người nắm giữ biên lai đăng ký

TransCanada hy vọng rằng, có hiệu lực vào ngày 4 tháng 7 năm 2016, là ngày làm việc đầu tiên của Canada sau ngày kết thúc mua lại dự kiến, biên lai đăng ký được phát hành vào ngày 1 tháng 4 năm 2016

Transcanada hy vọng rằng giao dịch trong biên lai đăng ký sẽ bị dừng lại trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto (TSX) trước khi mở thị trường vào Thứ Hai ngày 4 tháng 7 năm 2016, SCORTED SHIP Biên lai dự kiến ​​sẽ bắt đầu giao dịch trên TSX vào ngày 4 tháng 7 năm 2016 và trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào ngày 5 tháng 7 năm 2016.

Holders of subscription receipts as of June 30, 2016, will remain entitled to receive a dividend equivalent payment on July 29, 2016 of $0.565 per subscription receipt that they held on June 30, 2016.

TransCanada phục hồi phát hành cổ phần chung từ Kho bạc theo Kế hoạch tái đầu tư cổ tức

TransCanada cũng tuyên bố rằng Hội đồng quản trị của họ đã phê duyệt việc phát hành cổ phiếu phổ thông từ Kho bạc với mức giảm giá hai phần trăm theo kế hoạch tái đầu tư cổ tức của TransCanada đối với cổ phiếu chia sẻ chung của TransCanada. Số tiền tái đầu tư sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài trợ cho chương trình tăng trưởng gần 25 tỷ đô la của công ty.

Synergies quản lý và mua lại danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ vĩnh viễn cho việc mua lại thông qua việc kiếm tiền từ tài sản quyền lực của người bán Đông Bắc Hoa Kỳ theo kế hoạch của TransCanada và lợi ích thiểu số đối với hoạt động kinh doanh đường ống khí đốt tự nhiên Mexico. Số tiền thu được từ việc bán tài sản này, cùng với số tiền thu được từ biên lai đăng ký, dự kiến ​​sẽ tạo ra nguồn tài trợ cần thiết cho việc mua lại trong khi vẫn duy trì sức mạnh và tính linh hoạt tài chính của công ty. Công ty tiếp tục thúc đẩy ty le keo 365 quy trình bán hàng này với kỳ vọng công bố ty le keo 365 giao dịch vào cuối năm 2016.

Cho đến khi hoàn thành việc bán tài sản, TransCanada có một cơ sở tín dụng cho vay hạn chế với giá tới 6,9 tỷ USD với một tập đoàn cho vay trong khoảng thời gian 24 tháng.

Một nhóm chuyên dụng tập trung vào việc hiện thực hóa hiệu quả sẽ hỗ trợ khoảng 250 triệu đô la Mỹ về chi phí, doanh thu và lợi ích tài chính hàng năm liên quan đến việc mua lại và hội nhập Columbia.

Với kinh nghiệm hơn 65 năm, TransCanada là mộtLãnh đạoTrongPhát triển có trách nhiệmvà hoạt động đáng tin cậy của cơ sở hạ tầng năng lượng Bắc Mỹ bao gồm đường ống khí đốt tự nhiên và chất lỏng, phát điện và lưu trữ khí. TransCanada vận hành một mạng lưới ty le keo 365 đường ống khí đốt tự nhiên kéo dài hơn 66.400 km (41.300 dặm), khai thác hầu như tất cả ty le keo 365 lưu vực cung cấp khí chính ở Bắc Mỹ. TransCanada là một trong những nhà cung cấp lưu trữ khí hàng đầu của lục địa và ty le keo 365 dịch vụ liên quan với dung lượng lưu trữ 368 tỷ feet khối. Một nhà sản xuất năng lượng độc lập lớn, TransCanada hiện đang sở hữu hoặc có lợi ích trong hơn 10.500 megawatt sản xuất điện ở Canada và Hoa Kỳ. TransCanada cũng là nhà phát triển và điều hành của một trong những hệ thống đường ống lỏng hàng đầu của Bắc Mỹ, kéo dài hơn 4.300 km (2.700 dặm), kết nối nguồn cung cấp dầu lục địa đang phát triển với ty le keo 365 thị trường và nhà máy lọc dầu chính. Cổ phiếu cổ phiếu phổ thông của TransCanada trên ty le keo 365 sàn giao dịch chứng khoán Toronto và New York theo biểu tượng TRP. Thăm nomtranscanada.comvàblog của chúng tôiĐể tìm hiểu thêm hoặcKết nối với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hộivà3BL Media.

Thông tin tìm kiếm chuyển tiếp

Ấn phẩm này chứa thông tin nhất định hướng về phía trước và phải chịu những rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng (những tuyên bố như vậy thường đi kèm với các từ như "dự đoán", "mong đợi", "tin", "có thể", "sẽ" Các báo cáo hướng tới trong tài liệu này nhằm cung cấp cho chủ sở hữu bảo mật TransCanada và các nhà đầu tư tiềm năng thông tin liên quan đến TransCanada và các công ty con, bao gồm đánh giá của ban quản lý về TransCanada và các công ty con và triển vọng tài chính trong tương lai. Tất cả các tuyên bố hướng về phía trước phản ánh niềm tin và giả định của TransCanada dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm các tuyên bố được đưa ra và do đó không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Người đọc nên không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào thông tin hướng tới này, được đưa ra kể từ ngày nó được thể hiện trong bản tin này và không sử dụng thông tin định hướng tương lai hoặc triển vọng tài chính cho bất cứ điều gì khác ngoài mục đích dự định của họ. TransCanada không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin hướng tới nào trừ khi theo yêu cầu của pháp luật. Để biết thêm thông tin về các giả định được thực hiện và các rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả dự kiến, hãy tham khảo Báo cáo quý đầu tiên của TransCanada cho các cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2016 và 2015 Báo cáo thường niên trên trang web của chúng tôi tạiwww.transcanada.comhoặc được nộp theo hồ sơ của TransCanada trên Sedar tạiwww.sedar.comVà với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tạiwww.sec.gov.

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu truyền thông:
Mark Cooper / Terry Cunha / Shawn Howard
403.920.7859 hoặc 800.608.7859

Nhà đầu tư và phân tích TransCanada:
David Moneta / Stuart Kampel
403.920.7911 hoặc 800.361.6522