Calgary, Alberta -(MarketWired -ngày 25 tháng 2 năm 2015) -Tập đoàn Transcanada (TSX: TRP) (NYSE: TRP) (TransCanada) hôm nay đã thông báo rằng họ đã tham gia vào một thỏa thuận bán 30 % quan tâm của nó đối với việc truyền tải Gas llc (GTN)

"Thỏa thuận này là một phần của chiến lược dài hạn của TransCanada để giảm tài sản đường ống khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ còn lại của chúng tôi để hợp tác trên cơ sở lớn và có hệ thống hơn", Russ Girling, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của TransCanada cho biết. "Bán tài sản cho quan hệ đối tác sẽ cung cấp cho chúng tôi số tiền thu được tiền mặt đáng kể để giúp tài trợ cho chương trình vốn của chúng tôi và cung cấp tăng trưởng dài hạn có thể nhìn thấy cho các đường ống TC."

Giao dịch trị giá 446 triệu đô la Mỹ bao gồm 253 triệu đô la tiền mặt, giả định của khoản nợ GTN 98 triệu đô la Mỹ và phát hành 95 triệu đô la Mỹ của ty le keo 365 đơn vị loại B mới cho TransCanada. ty le keo 365 đơn vị loại B sẽ cho phép TransCanada phân phối dựa trên 30 % phân phối tiền mặt hàng năm của GTN như sau: i) trong năm năm đầu tiên, 100 % phân phối trên 20 triệu đô la Mỹ; và ii) trong ty le keo 365 năm tiếp theo, 25 phần trăm phân phối trên 20 triệu đô la Mỹ. Cấu trúc này được thiết kế để cùng có lợi cho cả TransCanada và quan hệ đối tác vì nó cung cấp sự tiếp xúc chung với sự gia tăng tài chính tiềm năng từ GTN. Giao dịch dự kiến ​​sẽ đóng cửa vào ngày 1 tháng 4 năm 2015.

"Thông qua việc cung cấp chương trình vốn trị giá 46 tỷ đô la của chúng tôi, bao gồm việc mở rộng liên tục trong cả ba doanh nghiệp cốt lõi của chúng tôi, tối ưu hóa cơ sở tài sản blue-chip trị giá 59 tỷ đô la của chúng tôi và duy trì sức mạnh tài chính và tính linh hoạt của chúng tôi, chúng tôi được định vị tốt để cung cấp tăng trưởng bền vững đáng kể. "Chiến lược thả xuống của TransCanada cung cấp một phương tiện tài trợ hiệu quả, có lợi cho các cổ đông của chúng tôi, đồng thời, cho phép sự hợp tác đạt được tăng trưởng chất lượng cao và tiếp tục đa dạng hóa cơ sở tài sản của mình."

GTN là đường ống 2.178 km (1.353 dặm) vận chuyển khí đốt tự nhiên theo ty le keo 365 hợp đồng dài hạn từ lưu vực trầm tích Tây Canada và núi Rocky đến Washington, Oregon và California. Vào năm 2014, phần còn lại của chúng tôi đã nắm giữ trực tiếp 30 % tiền lãi cho GTN đã tạo ra EBITDA tương đương là 43 triệu đô la Mỹ và dòng tiền có thể phân phối là 36 triệu đô la Mỹ.

Ngoài GTN, TransCanada có kế hoạch giảm sự quan tâm còn lại của mình đối với ty le keo 365 đường ống khí đốt tự nhiên sau đây của Hoa Kỳ để hợp tác:

• 44,5 phần trăm quan tâm đến Iroquois;
• 61,7 phần trăm lãi suất ở Portland;
• 100 phần trăm quan tâm đến ANR; Và
• 53,6 phần trăm quan tâm đến ty le keo 365 hồ lớn.

Những tài sản này đã tạo ra EBITDA là 314 triệu đô la Mỹ vào năm 2014, dự kiến ​​sẽ tăng lên khoảng 450 triệu đô la Mỹ trong năm 2016.

TransCanada tin rằng quan hệ đối tác có khả năng hoàn thành ty le keo 365 cuộc giảm giá vượt quá 1 tỷ USD mỗi năm. Ngoài việc bán GTN, ty le keo 365 cuộc thả xuống trong tương lai sẽ phải chịu sự chấp thuận của TransCanada và Hội đồng đối tác cũng như ty le keo 365 điều kiện thị trường.

Transcanada, thông qua ty le keo 365 công ty con, hiện đang nắm giữ 28 % tiền lãi trong ty le keo 365 đường ống TC, LP, một quan hệ đối tác giới hạn của Hoa Kỳ, được hình thành để mua, sở hữu và tích cực tham gia vào việc quản lý ty le keo 365 đường ống khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ và ty le keo 365 tài sản liên quan.

J.P. Morgan đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho TransCanada trong giao dịch này.

Với kinh nghiệm hơn 60 năm, TransCanada là Alãnh đạotrongPhát triển có trách nhiệmvà hoạt động đáng tin cậy của cơ sở hạ tầng năng lượng Bắc Mỹ bao gồm đường ống khí đốt tự nhiên và chất lỏng, phát điện và lưu trữ khí. TransCanada vận hành một mạng lưới ty le keo 365 đường ống khí đốt tự nhiên kéo dài hơn 68.000 km (42.100 dặm), khai thác hầu như tất cả ty le keo 365 lưu vực cung cấp khí chính ở Bắc Mỹ. TransCanada là một trong những nhà cung cấp lưu trữ khí đốt lớn nhất của lục địa và ty le keo 365 dịch vụ liên quan với dung lượng lưu trữ 368 tỷ feet khối. Một nhà sản xuất năng lượng độc lập đang phát triển, TransCanada sở hữu hoặc có lợi ích trong hơn 11.800 megawatt sản xuất điện ở Canada và Hoa Kỳ. TransCanada đang phát triển một trong những hệ thống phân phối chất lỏng lớn nhất Bắc Mỹ. Cổ phiếu cổ phiếu phổ thông của TransCanada trên ty le keo 365 sàn giao dịch chứng khoán Toronto và New York theo biểu tượng TRP. Thăm nomtranscanada.comvàblog của chúng tôiĐể tìm hiểu thêm hoặcKết nối với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hộivà3BL Media.

Thông tin nhìn về phía trước

Ấn phẩm này chứa một số thông tin nhất định hướng về phía trước và phải chịu những rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng (những tuyên bố như vậy thường đi kèm với các từ như "dự đoán", "mong đợi", "tin", "có thể", "sẽ", "nên" Các báo cáo hướng tới trong tài liệu này nhằm cung cấp cho chủ sở hữu bảo mật TransCanada và các nhà đầu tư tiềm năng thông tin liên quan đến TransCanada và các công ty con, bao gồm đánh giá của ban quản lý về TransCanada và các công ty con và triển vọng tài chính trong tương lai. Tất cả các tuyên bố hướng về phía trước phản ánh niềm tin và giả định của TransCanada dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm các tuyên bố được đưa ra và do đó không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Người đọc nên không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào thông tin hướng tới này, được đưa ra kể từ ngày nó được thể hiện trong bản tin này và không sử dụng thông tin định hướng tương lai hoặc triển vọng tài chính cho bất cứ điều gì khác ngoài mục đích dự định của họ. TransCanada không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin hướng tới nào trừ khi theo yêu cầu của pháp luật. Để biết thêm thông tin về các giả định được thực hiện và các rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả dự kiến, hãy tham khảo báo cáo hàng quý cho các cổ đông ngày 13 tháng 2 năm 2015 và báo cáo thường niên năm 2014 được nộp theo hồ sơ của TransCanada trên Sedar tạiwww.sedar.comVà với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tạiwww.sec.gov.

Thông tin liên hệ:

Truy vấn truyền thông TransCanada:
Shawn Howard/Mark Cooper
403.920.7859 hoặc 800.608.7859

Nhà đầu tư và phân tích TransCanada:
David Moneta/Lee Evans
403.920.7911 hoặc 800.361.6522